Ein Systemfehler lässt Coulson die Welt in Schwarz-Weiß sehen und einen inneren Monolog im Stil eines Film noir hören. Er erwacht an einen Tisch gefesselt, während Daniel Sousa ihn verhört. Coulson begreift, dass genau dieser Tag jener ist, an dem Sousa bei der Übergabe eines Geräts an Howard Stark stirbt – als erster gefallener Agent von S.H.I.E.L.D.
Um Sousa zu täuschen, gibt sich Coulson als dessen Kontaktmann aus, der bei der Übergabe an Stark helfen soll. Für Unterstützung ruft er Enoch, der seit zwei Jahrzehnten als Barkeeper auf das Team wartet, und lässt den Zephyr kommen. Yo-Yo und Deke sollen das Gerät sichern, doch Deke gerät dabei in Hydras Hände.
Deke wird vor den gealterten Wilfred Malick gebracht, der ihm das Leben schenkt – weil Deke ihn 1931 verschont hatte. Zugleich entdecken Yo-Yo und Simmons, dass May die Gefühle anderer Menschen mitempfindet. Mack, Coulson und Daisy erkennen, dass Hydra Sousa töten lässt, um dessen Enthüllung über die Unterwanderung von S.H.I.E.L.D. zu verhindern.
Das Team beschließt, die Geschichte umzuschreiben. Nachdem Sousa das Gerät übergeben hat, schlägt Coulson ihn bewusstlos und täuscht seinen Tod vor. Sousa erwacht an Bord des Zephyr, wo ihm ein reparierter Coulson die Lage erklärt. Gemeinsam springen sie erneut in der Zeit vorwärts, während ein Chronicom im Jahr 1955 zurückbleibt und dem gealterten Malick seine Hilfe anbietet.
