Nach den Ereignissen der Vorepisode stranden die S.H.I.E.L.D.-Agenten Mack und Deke Shaw im Jahr 1982, als ihr fliegendes Hauptquartier Zephyr One unerwartet ohne sie durch die Zeit springt. Vom Verlust seiner Eltern gezeichnet, kauft ein niedergeschlagener Mack ein Haus und lebt ein Jahr lang zurückgezogen, während Deke gelegentlich nach ihm sieht.
1983 überredet Deke ihn schließlich, seine Band „The Deke Squad“ spielen zu sehen. Die Truppe schmettert Achtziger-Hits, die noch gar nicht geschrieben wurden, etwa „Don’t You (Forget About Me)“. Nach dem Auftritt verrät Deke, dass die meisten Bandmitglieder in Wahrheit S.H.I.E.L.D.-Rekruten sind und dass die Coulson-LMD überlebt hat, indem sie ihren Verstand auf eine externe Festplatte rettete. Mack ist wenig beeindruckt, wirft Deke Unreife vor und blamiert ihn vor den Rekruten, ehe er davonstürmt.
Zugleich hat auch die Chronicom-Prädiktorin Sibyl überlebt: Ihr Verstand steckt im örtlichen Stromnetz fest. Sie manipuliert den einsamen Programmierer Russell Feldman, ihr einen groben Roboterkörper zu bauen. Sobald sie kann, erschafft sie Hunter-Roboter, tötet den Programmierer und lässt die Maschinen die S.H.I.E.L.D.-Basis Lighthouse angreifen, um ihren Time Stream zurückzuholen.
Als Dekes Team an den Robotern scheitert, kehrt Mack zurück – ausgelöst durch die Erkenntnis, dass Deke über sein jüngeres Ich gewacht hat. Gemeinsam zerstören die Agenten die Hunter, übersehen dabei aber einen kleinen Roboter, der mit dem Time Stream entkommt. Kurz darauf treffen die Agentinnen Melinda May und Elena „Yo-Yo“ Rodriguez ein und vereinen sich wieder mit Mack und Deke.
Der entkommene Roboter legt eine weite Strecke zurück und liefert den Time Stream schließlich an Nathaniel Malick, der das Jahr 1976 überlebt und sich mit Sibyl verbündet hat.
