Nach den Ereignissen von „A Trout in the Milk“ feuert das Lighthouse gegen den Befehl von General Rick Stoner automatisch Raketen auf Zephyr One und beschädigt den Zeitantrieb. Während Deke Shaw, Jemma Simmons und Enoch die Reparatur versuchen, entdeckt Deke, dass Simmons ein Erinnerungsimplantat trägt, das ihr Wissen über Leo Fitz’ Aufenthaltsort blockiert, das Zeitreisewissen aber bewahrt. Simmons bittet Deke, dies für sich zu behalten.
In Stoners Gewahrsam enttarnt Melinda May mithilfe ihrer empathischen Fähigkeiten einen Chronicom-Infiltrator. Gemeinsam mit der Coulson-LMD entkommt sie und rettet Stoner, bevor die Chronicoms sein Gesicht und seine Erinnerungen stehlen können. Coulson entdeckt dabei ihr Schiff und trifft die Prädiktorin Sibyl. Nach einem Gespräch über die Pläne der Chronicoms opfert er sich, um ihr Schiff und ihre Hunter zu vernichten, während May und Stoner fliehen.
Unterdessen befreien Elena „Yo-Yo“ Rodriguez und Mack dessen Eltern aus dem Lighthouse und stoßen zu May. Auf der Flucht im Quinjet erkennt May jedoch, dass Macks Eltern in Wahrheit Chronicoms sind, die die echten getötet und ersetzt haben – Mack muss sie aus dem Quinjet stoßen.
Zur gleichen Zeit experimentiert Nathaniel Malick an Daisy Johnson und überträgt ihre Inhuman-Kräfte auf sich selbst. Er kann sie jedoch nicht kontrollieren; sie brechen ihm die Knochen und reißen das Gebäude um ihn herum nieder, sodass Daisy und Daniel Sousa entkommen und zu Zephyr One zurückkehren.
Nach dem nächsten Zeitsprung wird die verletzte Daisy in eine Heilkapsel gelegt, während Mack sich zum Trauern zurückzieht. Deke geht ihm nach, um nach ihm zu sehen – doch beide werden zurückgelassen, als Zephyr One unerwartet erneut durch die Zeit springt.
