Im Anschluss an die Ereignisse von „After, Before“ gerät das S.H.I.E.L.D.-Team in einen Zeitwirbel und eine Zeitschleife. Nur Daisy Johnson und Phil Coulson erinnern sich an alles, was sich über die zahllosen Durchläufe ereignet; mit jeder Schleife rückt die Zephyr One näher an das Zentrum des Wirbels, und Daisy verliert ihre Erinnerung, sobald sie stirbt.
Daisy und Coulson finden heraus, dass ein Gedächtnisimplantat bei Jemma Simmons – das sie den Aufenthaltsort von Leo Fitz vergessen lässt – der Schlüssel sein könnte. Beim Versuch, es zu entfernen, sterben Daisy und Simmons durch ein austretendes Gas, das sich als Sabotage erweist. Auch das Operationsbesteck wurde manipuliert; Daniel Sousa opfert sich testweise und wird vergiftet.
Während Daisy und Sousa sich in den Schleifen näherkommen und schließlich küssen, schließt Coulson, dass ihr eigener Chronicom-Verbündeter Enoch der Saboteur ist – unwissentlich darauf programmiert, die Entfernung des Implantats um jeden Preis zu verhindern. Nach mehreren gescheiterten Anläufen überwältigt das Team Enoch und entfernt das Implantat, woraufhin sich Simmons erinnert, dass Enochs Electrochron-Displacement-Mechanismus den Zeitantrieb reparieren kann.
Das Problem: Der Ausbau des Mechanismus würde Enoch töten. In der letzten Schleife, bevor die Zephyr in den Wirbel stürzt, gibt Enoch den Mechanismus freiwillig her, obwohl er weiß, dass es sein Ende bedeutet. Sterbend erklärt er, dass er erst bei S.H.I.E.L.D. Freundschaft und Einsamkeit begriffen habe, und er offenbart Daisy und Coulson, dass dies ihre letzte gemeinsame Mission als Team sein wird.
Der Zeitantrieb wird repariert, und das Team entkommt dem Wirbel. Zur gleichen Zeit hilft Nathaniel Malick, der Afterlife in den 1980er Jahren unter seine Kontrolle gebracht hat, der Inhuman Kora dabei, ihre Kräfte zu beherrschen.
