Eine Rückblende beleuchtet die Geschichte von Adams Familie: Der junge Prinz Randor und sein Bruder Keldor brechen in das Arbeitszimmer ihres Vaters, König Miro, ein. Königin Amelia will Keldor nach Anwat Gar schicken, damit er dem Schatten seines jüngeren Bruders entkommt. Denn obwohl Keldor der Ältere ist, kann er nicht zum König gekrönt werden – weil er ein Gar ist.
In der Gegenwart ringt Adam weiter mit der Entscheidung zwischen dem letzten Wunsch seines Vaters, den Thron zu besteigen, und seiner Berufung als Champion von Grayskull. Nach anfänglichem Zögern erkennt er, dass er He-Man bleiben muss, statt König zu werden – eine Weichenstellung, die seinen weiteren Weg bestimmt.
Zugleich wird Eternia von einem seltsamen technologischen Virus heimgesucht. Angesichts der Bedrohung durch Skeletek schließen sich He-Man und Keldor notgedrungen zusammen. Teela wiederum begibt sich auf eine wichtige Queste: Um das Heldenreich Preternia wiederherzustellen, sucht sie die Hilfe des sterbenden Drachen Lord Granamyr und verbündet sich dafür ausgerechnet mit Evil-Lyn.
Am Ende der Episode fällt die entscheidende Enthüllung: Der zurückgekehrte Keldor ist in Wahrheit Skeletek in Verkleidung. Sein Plan ist es, die Ressourcen Eternias auszubeuten, um Hordaks Armee zu stärken – eine Täuschung, die He-Man und seine Verbündeten in größte Gefahr bringt.
