Die dritte Folge von Masters of the Universe: Revolution eröffnet mit einer Begegnung, die Stonedar von den Rock People auf den Plan ruft, und macht schnell deutlich, dass sich die Fronten auf Eternia verschoben haben. Während die Horde ihren Plan gegen den Planeten in Stellung bringt, rückt Skeletors eigene Vergangenheit ins Zentrum.
Skeletor wird von einer Vision seines früheren Ichs Keldor heimgesucht. Sie offenbart ihm, dass er in Wahrheit Keldor ist, und legt ihm nahe, sich nicht länger der Horde unterzuordnen, sondern Eternia aus eigenem Antrieb zu beherrschen. Mit diesem Wissen kehrt Skeletor nach Eternos zurück und spielt ein doppeltes Spiel: Er rät He-Man dazu, einen Angriff auf Snake Mountain anzuführen.
Zugleich nimmt Skeletor Andra beiseite und drängt sie, mit derselben Nanobot-Technologie ein Gegenmittel gegen den Virus zu entwickeln. Parallel machen sich Duncan und Orko auf den Weg zu einem alten Bekannten: Gwildor – die Figur aus dem Realfilm von 1987 – soll ihnen helfen, das Schwert der Macht zu verbessern.
Der Angriff auf Snake Mountain führt He-Man in einen Kampf gegen Spikor, Whiplash und Webstor, die er nacheinander ausschaltet. Doch die Falle wird offensichtlich: Skeletor ist gar nicht vor Ort.
Zum Ende hin spitzt sich die Lage auf mehreren Ebenen zu. Motherboard durchbricht die Verteidigung von Castle Grayskull, eine Armada der Horde erscheint am Himmel Eternias, und Andra stellt ihr Nanobot-Gegenmittel fertig – infiziert dabei aber versehentlich die gesamte Bevölkerung. Die Folge endet damit, dass die Bedrohung durch die Horde und Skeletors verborgene Agenda gleichzeitig eskalieren.
