John B erzählt rückblickend von Sarahs 20. Geburtstag, fünf Wochen nach der Rückkehr nach Kildare. Nach der Verhaftung in Kroatien wurden die Pogues nach Hause geschickt, Cleo auf die Bahamas abgeschoben und Pope wegen des durchtrennten Fußfessel-Trackers zu einem Monat Haft verurteilt. Die Familien werden für den Aufruhr verantwortlich gemacht; John B und Sarah finden weder Arbeit noch Wohnung und kommen zeitweise bei Rafe unter, bis auch er zwangsgeräumt wird.
An Sarahs Geburtstag betet John B in der Kirche um eine Wende – und findet beim Krebsfang ein im Wasser treibendes Paket Marihuana, das von einem Boot gefallen ist. Die Arbeiter erwischen ihn dabei, wie er damit davonfährt. John B bringt die Ware zu Rafe, gemeinsam verkaufen sie das Paket nach zähem Feilschen für 25.000 Dollar an Barry. Sarah stiehlt derweil die Schlüssel zum Haus der Thompsons, um bis Oktober eine Bleibe zu haben.
In einer Rückblende einen Monat zuvor schmieden Groff und Henrique in Kroatien Pläne, Finch und die Krone aufzuspüren; Groff will König von Kildare werden und macht sich auf, eine Witwe zu besuchen. In der Gegenwart halten die Pogues auf Surfbrettern eine Trauerfeier für JJ ab, bei der Kie sein Foto verbrennt.
Bei Sarahs Geburtstagsfeier taucht das Unglück in Gestalt der Männer vom Drogenboot auf. Am Steg zeigen sie John B ein Foto, das ihn beim Diebstahl der Ware zeigt. Sie setzen ihm eine Frist von drei Tagen, um die Drogen oder 70.000 Dollar zu beschaffen – andernfalls sei Sarahs Leben in Gefahr. John B kehrt zu seinen Freunden zurück, als wäre nichts geschehen.