Der erste Einsatz des Teams lautet, Senator Goff auszuschalten, der als sogenannter Butterfly gilt – und, falls sie ebenfalls Butterflies sind, auch seine Frau und seine Kinder. Peacemaker (Chris Smith) sträubt sich gegen die Vorstellung, Kinder zu töten. Der ihm nachschleichende Vigilante hängt sich an das Team, das ihn notgedrungen mitnimmt.
Smith und Harcourt beziehen Position und beobachten die Familie Goff, die sich zunehmend seltsam verhält. Am Morgen sehen sie, wie die Familienmitglieder über Rüssel im Mund gelbe Flüssigkeit aufsaugen – der Beweis, dass alle Butterflies sind. Murn befiehlt, alle zu töten, doch Smith bringt es nicht über sich, auf die Kinder zu schießen.
Vigilante übernimmt und erschießt Goffs Frau und Kinder, bevor Goffs Leibwächter Judomaster den Hinterhalt sprengt und Harcourt, Vigilante und Peacemaker ausschaltet. Judomaster und Goff bringen die beiden in einen hivartigen Keller; Adebayo rettet Harcourt vor einem weiteren Leibwächter, den Harcourt tötet.
Während Goff Judomaster losschickt, um die anderen zu warnen – Economos stoppt ihn mit dem Wagen –, enttarnt Goff den Vigilante als Adrian Chase und foltert ihn, um Peacemaker zum Reden zu bringen. Smith schweigt jedoch.
Murn, Harcourt und Adebayo sprengen die mit denselben Glyphen wie die Mini-Untertasse gesicherte Tür auf; die Explosion befreit Smith, der Goff im Kampf mit einer Schrotflinte niederstreckt. Aus Goffs Überresten kriecht ein außerirdischer Schmetterling und fliegt davon – Peacemaker begreift endlich, was Project Butterfly bedeutet. Der Computer im Van zeigt zum Schluss tausende mutmaßliche Butterflies über die ganze Welt verteilt.
