Damit Rosa sich unerkannt in der Öffentlichkeit bewegen kann, verpassen Liz und Isobel ihr ein neues Äußeres und die Tarnidentität „Cousine Rosalinda“. An ihrem alten Künstlerversteck in den Minen wird Rosa von rassistischen Jugendlichen beleidigt; sie greift zu gestohlenen Tabletten, spuckt sie aber wieder aus. Dort lernt sie Iris kennen, die sie zu einer Kunstausstellung einlädt.
Trotz seines frisch verpflanzten Herzens nimmt Max die Suche nach der vermissten Jenna Cameron auf. Am Schrottplatz stellt sich eine vermeintliche FBI-Agentin als Jennas Schwester Charlie heraus, die wegen eines brisanten Projekts verfolgt wird. Von Jesse Manes erfährt Max von einer verdeckten Paramilitär-Gruppe namens Deep Sky, die hinter Charlie her ist.
Parallel geht Michael Marias Familiengeheimnis nach: Die Blume in Marias Amulett dämpft ihre hellseherischen Fähigkeiten – und schützt sie zugleich vor der Krankheit, die ihre Familie befallen hat. Isobel hilft Maria, eine Vision auszulösen: Sie sehen, wie der junge Walt Michaels Mutter Louise ein selbst gebasteltes Windrad schenkt. Danach bekommt Maria Nasenbluten – ein Warnzeichen. Alex wiederum verbringt ein Date mit Forrest, kann sich aber wegen der Stimme seines Vaters im Kopf nicht öffentlich zu ihm bekennen.
Max und Charlie spüren Jennas Entführer an einem Rummelplatz nahe den Bahngleisen auf. Ein Scharfschütze trifft Charlie ins Bein; Max befreit die bewusstlose Jenna aus einer Kiste und legt unter großer körperlicher Anstrengung die Scheinwerfer lahm. Im Krankenhaus erwacht Jenna mit einer rätselhaften Brandmarke im Nacken und Erinnerungslücken. Charlie jedoch verschwindet heimlich und hinterlässt nur einen Abschiedsbrief.
Was wie Rosas Ausflug zur Ausstellung aussah, entpuppt sich als drogenbedingte Halluzination: In Wahrheit liegt Rosa bewusstlos in der Höhle, während nebenan ein Feuer brennt. Liz findet sie rechtzeitig. Rosa gesteht, dass sie in eine Entzugsklinik will, und Liz gibt ihr Marias Amulett mit, um ihre unkontrollierten Kräfte zu unterdrücken.
Isobel erkennt in der Vision ihre Mutter wieder; als sie das Windrad erwähnt, greift Michael nach einem identischen Stück in seiner Werkstatt und stellt Sanders zur Rede – der alte Mann ist der Junge Walt, der Michaels Mutter kannte, und bestätigt es mit einem Nicken. Liz kehrt derweil ins Labor zurück und beginnt, entgegen ihrem Versprechen, die Caulfield-Forschungsakten zu studieren. Auf einem Motelparkplatz treffen Max und Charlie erneut aufeinander, als schrilles Alarmgeheul ertönt und ein blendend weißes Licht die beiden umfängt.
