Max untersucht den Überfall auf sein Haus: Maria wurde bewusstlos aufgefunden, Kyle ist verschwunden, sein Auto blieb zurück. Michael geht einem Lichtblitz nach und findet heraus, dass Kyles Radio mit außerirdischem Glas beim Absetzen eines Hilferufs die umliegenden Funktürme zerstört hat – wer den SOS beantwortete, könnte Kyle in seiner Gewalt haben.
Alex arbeitet mit Direktor Eduardo Ramos an der rätselhaften Lockhart-Maschine. Ramos glaubt, die Organisation Deep Sky sei geschaffen worden, um mit Außerirdischen zu kommunizieren, nicht um sie zu töten. Als Alex die Maschine berührt, wird etwas aktiviert, und Fledermäuse schlagen gegen das Fenster.
Isobel dringt in Marias Bewusstsein ein, findet aber keinen Weg zu ihr; Rosa opfert ihre schützende Halskette, um Marias geistigen Verfall zu bremsen. Liz will das Blut an einer Schaufel analysieren, die Max in der Wüste vergraben hatte.
Über Marias Erinnerungen und Widersprüche in Max' Aussagen erkennen Rosa und Isobel, dass Max lügt. Als Liz auf eine Behandlung wegen Verbrennungen dritten Grades stößt, begreift sie schließlich die erschütternde Wahrheit: „Max“ ist gar nicht Max – es ist sein Widersacher Jones.
