Liz, Isobel und Michael erkennen, dass Jones den Körper mit Max getauscht hat – vermutlich, als er dessen Herz heilte. Jones hält Maria in einem geistigen Gefängnis gefangen, einer Art Koma, und es bleibt unklar, ob Max nur in seinem eigenen Kopf eingesperrt ist oder sein Bewusstsein in Jones' Körper steckt.
Liz ersinnt einen Plan: Bei einer von Gregory Manes ausgerichteten Spendengala für Marias Behandlungskosten will sie Jones heimlich mit dem außerirdischen Hemmstoff-Serum betäuben, das schon bei Noah wirkte. Doch ihre Nervosität verrät sie – Jones trinkt keinen Schluck und lockt Liz zurück zu Max' Haus. Dort gesteht er, dass er Liz töten will, um genug Kraft zu gewinnen, Marias mentale Barriere zu durchbrechen und an eine bestimmte Erinnerung zu gelangen. Liz versucht vergeblich, Max in ihm zu erreichen, schlägt Jones nieder und flieht.
Als Isobel und Michael eintreffen, greift Michael nach Jones' leuchtendem Schwert – das nur halten kann, wer seine DNA teilt – und überlebt. Damit ist klar: Jones ist der Diktator, und da Michael dessen Erbe ist, ist Jones sein Vater. Das Schwert erweist sich als Speicher von Jones' Macht.
Jones ist drauf und dran, Liz, Isobel und Michael zu töten, als Rosa die Polizei ruft und mit einer Schrotflinte auf ihn feuert. Der Schuss verletzt ihn nicht, verschafft aber Zeit: Weil er nicht in die Schlagzeilen geraten will, zieht sich Jones zurück. In den Schlussmomenten tötet er Officer Pete, gewinnt so die nötige Kraft und zwingt Maria, ihm die gesuchte Erinnerung preiszugeben.
Parallel entdeckt Rosa ihre neue Fähigkeit, subatomare Schwingungsfrequenzen zu hören. Michael trainiert sie, und gemeinsam mit Isobel spürt sie Jones' Schwert bis zu einem abgelegenen Schuppen auf.
Alex wird von Ramos zu Kyle geführt, der mit einem nicht heilbaren Wirkstoff vergiftet in einer Scheune im Koma liegt. Ramos berichtet, wie er dem Funksignal folgte und Männer beim Diebstahl des Schwertes ertappte, und weiht Alex in die Geschichte der Lockhart-Box ein – einst in Caulfield versteckt, von Jim Valenti herausgeschmuggelt, ein Codeknacker daran wahnsinnig geworden. Ramos weiß, dass Max, Michael und Isobel Außerirdische sind, und übergibt Alex eine Akte, datiert auf den 11. März 1969.
