Die vorletzte Folge setzt in Jones' Mindscape ein, in dem er alle gefangen hält und droht zu töten, falls Liz seine DNA nicht von der von Max trennt. Als Isobel außerhalb der Illusion ihr Schwert beschwört, muss Jones die Gruppe freigeben; er zersplittert Isobels Schwert, dessen Scherben Dallas in Hals und Brust treffen, und flieht mit Michael als Geisel.
Isobel bringt den schwer verletzten Dallas nach Deep Sky, wo sie und Kyle ihm die Schwertsplitter herausoperieren. Liz und Heath arbeiten am Serum, das Max und Jones endgültig trennen soll – doch es würde Max zugleich seine Kräfte kosten. Über Isobels Fähigkeit, in Dallas' Bewusstsein zu treten, erhält Heath die letzte fehlende Gleichung.
Im Bunker versucht Jones, in Michaels Geist einzudringen, und erzählt ihm von dessen Herkunft und von seiner Mutter Nora, um ihn zu schwächen. Michael dreht den Spieß um, dringt selbst in Jones' Geist ein und deckt eine grausame Wahrheit auf: Jones tötete einst seine eigene Triade, als sich sein Schwert nicht auflud – denn erst das Töten lädt die Waffe auf.
Nach einem Kampf über der Erde sticht Jones Michael mit dem Schwert in den Bauch, liest in seinen Erinnerungen von Alex und der Lockhart-Maschine und wirft ihn zurück in den Bunker. Parallel wird Maria von einer Vision dreier Särge geplagt; über Tarotkarten erspäht sie den verletzten Michael und findet ihn, während Kyle ihr seine Gefühle für Isobel gesteht.
Zum Höhepunkt bricht Jones in Deep Sky ein und fordert das fertige Serum. Als Druckmittel schleudert er Heath, Ramos und Kyle durch das Fenster, wo er sie in der Luft schweben lässt. Michael übergibt die Lockhart-Maschine, und Liz injiziert Jones widerwillig das Serum – doch Jones lässt die drei Männer trotzdem fallen und beendet die Folge mit einem brutalen Cliffhanger.
