Liz und Heath werden weiterhin von Jones gefangen gehalten: Heath soll eine neue Version des Geräts bauen, mit dem Liz einst Jones und Maria voneinander trennte, während Jones Liz zur Mithilfe an seinem Plan drängt. In ihrer Verzweiflung willigt Liz schließlich in einen Handel ein – im Gegenzug dafür, dass Jones Heath verschont und die Sheriffin heilt.
Die Gruppe plant den Angriff auf das Haus, in dem Jones ihre Freunde festhält. Max und Dallas machen sich zur Höhle auf, Rosa und Isobel wollen mithilfe von Rosas Gehör das Schwert von Isobels Mutter aufspüren, und Michael baut alien-sichere, kräftedämpfende Handschellen für den Diktator.
Jones weiht Liz in die Vorgeschichte des Alien-Heimatplaneten ein und schildert, wie sie ihm helfen könne, Max und beide Welten zu retten. Als er entdeckt, dass Heath heimlich auch eine Waffe gegen ihn gebaut hat, setzt er die geheilte Sheriffin darauf an, Max und Dallas in der Höhle aufzuspüren und Dallas für eine benötigte Gleichung zurückzuholen.
Max und Dallas sprechen offen miteinander: Sollte es nicht gelingen, Max und Jones zu trennen, soll Dallas Max töten, um dessen bösen Zwilling mit auszulöschen – und Max nimmt dieses Opfer an. Rosa und Isobel bergen derweil mit Wyatts Hilfe das Schwert, und Michael offenbart, dass auch er die Gabe besitzt, in fremde Körper zu schlüpfen und Menschen zu steuern.
Schließlich laufen alle Handlungsstränge am Haus zusammen: Während Liz und Heath die Flucht vorbereiten, dringt das Team ein. Jones und Isobel kämpfen mit ihren Alien-Waffen, und Michael befreit die Sheriffin aus Jones' Kontrolle – bis Jones alle Beteiligten in seine Gedankenwelt zieht und dort gefangen setzt.
