Ein Zeitsprung von sechs Monaten zeigt ein befriedetes Roswell: Nachdem die Bedrohung durch Jones abgewendet ist, leben Liz und Max seit fünf Monaten zusammen. Liz unterrichtet einen GED-Kurs, Max amtiert als Interimssheriff. Parallel ziehen Michael und Alex zusammen – ein Schritt, der Michael nervös macht, als er ausgerechnet das von Alex und dessen Mutter gebaute Modell des Roswell-Pavillons zerstört. Alex nimmt ihm die Sorge: Er brauche keine ideale Miniaturwelt mehr, solange er ein echtes Leben mit Michael aufbauen könne. Michael setzt den Pavillon später wieder instand.
Liz und Kyle schließen im Labor von Deep Sky ihre monatelange Arbeit an einem Serum gegen Marias fortschreitende Hirnschädigung ab. Die letzte Dosis stoppt den Verfall vollständig; Maria bleibt geheilt, behält aber ihre Kräfte – auch wenn ihre sonst untrügliche Wetter-Intuition zu schwächeln beginnt. Isobel, die inzwischen das Empowerment-Projekt „Women as Warrior“ leitet, gerät ins Straucheln, als ihre Freundin Anatsa ihr eine Liebeserklärung macht. Weil Isobel das Alien-Geheimnis noch nicht preisgegeben hat, kann sie die Worte zunächst nicht erwidern.
Zugleich taucht eine neue Bedrohung auf: Zwei Aliens überfallen mehrere Banken, indem sie mühelos jede Tresortür öffnen. FBI-Agentin Jenna Cameron kehrt zurück und bittet Max um Hilfe; ihr Verdacht auf außerirdische Täter bestätigt sich, als das Duo bei der Flucht einen schweren Lastwagen anhebt – Max ist noch immer zu geschwächt, um dagegenzuhalten. In der Wüste stößt eine dritte Außerirdische zu ihnen, die an einer Ölpumpe der Roswell Oil & Gas Company eine mysteriöse Substanz in den Boden einarbeiten lässt und die bevorstehende „Alighting“ ankündigt.
Max will Liz einen Heiratsantrag machen und holt sich bei Arturo den Ring ihrer Großmutter – samt scherzhafter Machete-Warnung. Auf Michaels Rat verzichtet er auf einen Antrag vor Publikum; sein zweiter Versuch am Pavillon platzt, als sich hinter ihm ein anderes Paar verlobt. Schließlich stellt Liz ihn auf dem Dach des Crashdown zur Rede: Sie hat den Ring längst bemerkt und lehnt vorerst ab, weil sie ständig auf die nächste Katastrophe wartet. Sie verspricht Max jedoch, Ja zu sagen, wenn er erneut fragt.
Am Abend eskalieren die Vorzeichen. Während Kyle im Deep-Sky-Labor eine Autopsie an Jones vorbereitet, fällt der Strom aus, und am Himmel ziehen meteoritenartige Lichter auf. Über Roswell bricht ein Sturm los: Leuchtender Regen fällt, der Himmel pulsiert in einem violetten, polarlichtähnlichen Schein. Ein Brocken kracht durch die Leuchtreklame des Crashdown, während das neu formierte Alien-Trio die „Alighting“ in Gang setzt – das nächste große Unheil, das Max und Liz erneut auf die Probe stellen wird.
