Über Ruth erreicht Andre Layton ein persönliches Schreiben von Joseph Wilford: Wilford bietet an, die Frostbiss-Patienten der Snowpiercer mit den Methoden seiner Wissenschaftler, der Headwoods, zu behandeln. Layton misstraut dem Angebot und antwortet knapp mit der Gegenfrage, was Wilford eigentlich wolle. Auf der Big Alice wird schnell klar, worauf es Wilford ankommt: Er verlangt einen Abend an Bord der Snowpiercer, im Night Car – und sein eigentliches Interesse gilt Miss Audrey.
Layton überredet Audrey, auf das Treffen einzugehen und Wilford auszuhorchen. Audrey, die vor dem Freeze über Jahre Wilfords persönliche Escort war, sträubt sich, willigt aber ein – ausdrücklich für sich selbst, nicht für die Sache. Wilford stellt eine Gästeliste zusammen, indem er drei Namen aus einem Hut zieht; seine Tochter Alex durchschaut, dass die Auswahl alles andere als zufällig ist. Unterdessen bereiten die Ingenieure Bennett und Javi einen Wetterballon vor, dessen Uplink beweisen soll, dass die seit Tagen in der Kälte arbeitende Melanie die Forschungsstation erreicht hat und noch lebt.
An Bord spitzen sich die Konflikte zu: Lights und andere Tailies greifen Bojan Boscovic an, den sie für die Verstümmelung von Lights’ Hand verantwortlich machen, obwohl er seine Unschuld beteuert; Layton, Till und Roche beenden die Prügelei. Josies Frostbiss erweist sich als so schwer, dass sie zur intensiveren Behandlung auf die Big Alice gebracht werden muss. Vor ihrem Weggang bittet Josie den Tail, hinter Layton zu stehen, und sieht Miles wieder, der inzwischen an Lebenserhaltungssystemen arbeitet und zu den Ersten gehören will, die die Erde neu besiedeln.
Der Abend im Night Car wird zur Bühne für alte Nähe und neue Bündnisse: Miss Audrey singt für Wilford, zieht sich mit ihm in einen Nebenraum zurück, und die beiden sprechen über ihre Vergangenheit und die Verluste des Freeze. Zugleich freunden sich Alex und LJ Folger an, während sich herausstellt, dass Alex’ Freundin Emilia ebenfalls Australierin ist – zum Erstaunen des bisherigen „letzten Australiers“. Zarah tritt der Hospitality bei; sie und Layton sind kein Paar mehr, teilen sich aber weiterhin eine Unterkunft.
Als der Wetterballon aufsteigt, bleibt der erhoffte Kontakt zunächst aus. Erst nach einem bangen Moment jenseits von 35.000 Fuß meldet sich Melanie über den Uplink – der Beweis, dass sie ihre Reise überlebt hat. Die Folge endet mit einer Texttafel, die Menschen mit depressiven oder suizidalen Gedanken auf Hilfsangebote wie die National Suicide Prevention Lifeline und die Crisis Text Line hinweist.
