Der zweite Teil setzt im Spiegeluniversum ein, wohin ein rätselhaftes Tor Georgiou versetzt hat. Sie weiß nicht, ob das Erlebte real ist, und will als Imperatorin die Treue der Spiegel-Michael-Burnham zurückgewinnen. Burnham hält sie für schwach und verweist auf eine Koalition aus Romulanern, Klingonen, Andorianern und Tellariten, die gegen den Thron rebelliert. Georgiou lässt die Aufständische in die Qualkammer werfen.
Wochenlang lässt Georgiou ihre Tochter durch Captain Killy foltern, erreicht sie aber erst mit einer zärtlichen Erinnerung: einem Glas voller Glühwürmchen aus Burnhams Kindheit. Burnham schwört daraufhin erneut Loyalität und tötet zum Beweis Landry, Bryce, Detmer und weitere Verschwörer. Im Vertrauen warnt der Kelpianer Saru die Imperatorin, dass ihm die Vahar'ai bevorstehe; Georgiou verrät ihm, dass er sie überleben und verwandelt daraus hervorgehen wird.
An Bord der ISS Discovery stellt Burnham beim Verhör von Lorcas Leutnant Duggan eine Falle: Sie hat Georgiou die ganze Zeit getäuscht und greift sie an. Georgiou hat jedoch mit Saru und Tilly Verstärkung bereitgestellt. Im brutalen Kampf bleibt ihr keine Wahl, als Burnham zu töten; selbst tödlich verwundet, stirbt sie mit der Gewissheit, dass Saru seine Vahar'ai überlebt hat.
Georgiou erwacht am Tor auf Dannus V – vergangen ist nur eine Minute, obwohl sie Monate erlebte. Der geheimnisvolle Carl gibt sich als der Hüter der Ewigkeit zu erkennen, jenes Zeitportal aus der Classic-Folge Griff in die Geschichte. Er erklärt, Georgiou sei geprüft worden, ob ihre Zeit im Prime-Universum sie verändert habe. Weil sie den Frieden suchte und Saru verschonte, erhält sie eine zweite Chance: Der Hüter schickt sie in eine Zeit zurück, in der Prime- und Spiegeluniversum noch nah beieinanderlagen, damit ihr Körper stabil bleibt. Georgiou und Burnham nehmen bewegt Abschied.
Auf der U.S.S. Discovery suchen Stamets und Adira einen Weg, die Sensoren mit dem im Nebel gestrandeten kelpianischen Schiff K.S.F. Khi'eth zu koppeln. Book liefert die Lösung: ein Reichweitenverstärker der Smaragdkette, der schwache Subraumsignale verstärkt. Burnham kehrt ohne Georgiou zurück, und die Crew ehrt die frühere Imperatorin mit einem Toast.
