Die Enterprise hat die Aufgabe einen Botschafter der Tellariten zum neutralen Planeten Babel zu bringen, wo irdische Vermittler versuchen, den Konflikt zwischen den Tellariten und Andorianern beizulegen. Die Reise wird von einem Notruf von Shran unterbrochen, dessen Schiff Kumari zerstört wurde. Shran vermutet die Tellariten hinter dem Angriff. Bei weiteren Angriffen scheinen Andorianer Tellariten anzugreifen. Doch weder Andorianer noch Tellariten stecken hinter den Angriffen.
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