Die USS Cerritos eskortiert einen Doopler-Gesandten zur Sternenbasis 25, wo Handelsverhandlungen und eine exklusive Kommandokonferenz mit anschließender Feier anstehen. Dooplers verdoppeln sich unwillkürlich, sobald sie in Verlegenheit geraten, weshalb die Führungscrew beim Abendessen jeden Fauxpas zu vermeiden versucht. Als Captain Freeman bei der Ankunft gegenüber Captain Anderson über die Strapazen der Reise klagt, hört der Gesandte mit und beginnt, sich unkontrolliert zu vervielfachen. Anderson verweigert der Cerritos daraufhin die Andockerlaubnis.
Mariner und Boimler nutzen das Chaos, um sich auf die geheime Party zu schmuggeln: Boimler gibt sich als sein Transporter-Klon William von der Titan aus. Auf der Station lässt der Mizarianer Malvus sie mit klingonischen Disruptoren auffliegen, die er unter Data-Badeschaum versteckt hat, was in eine wilde Verfolgungsjagd mündet. Malvus verrät schließlich den Partyort: den Ballsaal Alpha, der gar kein Geheimnis ist. Boimler kommt hinein, doch Mariner als Ensign eines California-Klasse-Schiffs wird abgewiesen; über Boimlers Wechsel zur Titan entbrennt ein Streit.
An Bord bauen Tendi und Rutherford an einem Modell der Cerritos. Rutherford ist frustriert, weil er es nach seinem Gedächtnisverlust nicht fertigstellen kann. Tendi eröffnet ihm, dass das Modell nie fertig werden sollte – es war stets nur ein Vorwand, um ungestört Zeit miteinander zu verbringen. Vor den sich rasant vermehrenden Dooplern flüchten sie und sprengen mit dem Miniatur-Warpkern des Modells eine Luke frei.
Auf der Brücke verliert Freeman schließlich die Geduld und beschimpft die Doopler – woraufhin sich zwei von ihnen wieder vereinen. Sie erkennt, dass Wut die Vervielfachung rückgängig macht, und lässt die Crew die Doopler beleidigen, bis der Gesandte wieder einer ist. Von der Party abgewiesen, landen Freeman und ihre Offiziere in derselben abgelegenen Bar wie Mariner und Boimler, in der einst James T. Kirk und Spock tranken. Zum Schluss lässt Freeman den Gesandten direkt in den Ballsaal beamen, wo er sich prompt erneut zu vervielfachen beginnt.
