- Franchise
Die Staffel beginnt mit einer Holodeck-Fantasie: Ensign Beckett Mariner inszeniert sich als unaufhaltsame Sternenflotten-Offizierin, die mühelos aus einem cardassianischen Gefängnis ausbricht. Dabei lässt sie ein Hologramm von Brad Boimler zurück, dem sie noch nachträgt, dass er sie für die USS Titan verlassen hat, ohne sich zu verabschieden.
Die USS Cerritos trifft für den sogenannten „zweiten Kontakt“ auf dem Planeten Apergos ein, nachdem die Sternenflotte den Erstkontakt hergestellt hat. Weil Captain Carol Freeman ihre Tochter Mariner bevorzugt behandelt, fühlt sich der Erste Offizier Jack Ransom übergangen. Mariner erhält die Erlaubnis, einige der stark verrußten Gebäude der Stadt zu reinigen, in der Hoffnung, die Einheimischen zum Aufräumen zu bewegen.
Beim Reinigen aktiviert Mariner versehentlich ein uraltes Verteidigungssystem, dessen Energiestrahl Ransom trifft und ihm gottgleiche Fähigkeiten verleiht. Berauscht von seiner Macht schwebt Ransom mit leuchtenden Augen, heilt sich selbst, beeinflusst das Wetter, verwandelt die Bewohner in Kopien seiner selbst und formt eine eigene „durchtrainierte Utopie“. Dr. T'Ana vergleicht seinen Zustand mit dem von Gary Mitchell. Schließlich erschafft Ransom einen riesigen schwebenden Kopf, der ins All aufsteigt und die Cerritos angreift.
Am Boden setzen Mariner und Dr. T'Ana Ransoms kopflosem Körper zu – Mariner mit gezielten Tritten in die Leistengegend, T'Ana mit einem Felsbrocken. Seine Kräfte schwinden, er wird wieder normal, und alle Veränderungen auf dem Planeten machen sich augenblicklich rückgängig.
Unterdessen sorgt sich Ensign D'Vana Tendi um ihren Freund Sam Rutherford, dessen Persönlichkeit sich seit dem Verlust seines Gedächtnisses und dem neuen kybernetischen Augenimplantat verändert hat – er mag nun etwa Birnen. Ihre Versuche, ihn medizinisch zu „reparieren“, verschrecken ihn, bis sie erkennt, dass sie ihn ungerecht behandelt, und sich mit ihm versöhnt. Fern der Cerritos kämpft Boimler damit, auf der USS Titan unter Captain William Riker Dienst zu tun.
Die USS Cerritos eskortiert einen Doopler-Gesandten zur Sternenbasis 25, wo Handelsverhandlungen und eine exklusive Kommandokonferenz mit anschließender Feier anstehen. Dooplers verdoppeln sich unwillkürlich, sobald sie in Verlegenheit geraten, weshalb die Führungscrew beim Abendessen jeden Fauxpas zu vermeiden versucht. Als Captain Freeman bei der Ankunft gegenüber Captain Anderson über die Strapazen der Reise klagt, hört der Gesandte mit und beginnt, sich unkontrolliert zu vervielfachen. Anderson verweigert der Cerritos daraufhin die Andockerlaubnis.
Mariner und Boimler nutzen das Chaos, um sich auf die geheime Party zu schmuggeln: Boimler gibt sich als sein Transporter-Klon William von der Titan aus. Auf der Station lässt der Mizarianer Malvus sie mit klingonischen Disruptoren auffliegen, die er unter Data-Badeschaum versteckt hat, was in eine wilde Verfolgungsjagd mündet. Malvus verrät schließlich den Partyort: den Ballsaal Alpha, der gar kein Geheimnis ist. Boimler kommt hinein, doch Mariner als Ensign eines California-Klasse-Schiffs wird abgewiesen; über Boimlers Wechsel zur Titan entbrennt ein Streit.
An Bord bauen Tendi und Rutherford an einem Modell der Cerritos. Rutherford ist frustriert, weil er es nach seinem Gedächtnisverlust nicht fertigstellen kann. Tendi eröffnet ihm, dass das Modell nie fertig werden sollte – es war stets nur ein Vorwand, um ungestört Zeit miteinander zu verbringen. Vor den sich rasant vermehrenden Dooplern flüchten sie und sprengen mit dem Miniatur-Warpkern des Modells eine Luke frei.
Auf der Brücke verliert Freeman schließlich die Geduld und beschimpft die Doopler – woraufhin sich zwei von ihnen wieder vereinen. Sie erkennt, dass Wut die Vervielfachung rückgängig macht, und lässt die Crew die Doopler beleidigen, bis der Gesandte wieder einer ist. Von der Party abgewiesen, landen Freeman und ihre Offiziere in derselben abgelegenen Bar wie Mariner und Boimler, in der einst James T. Kirk und Spock tranken. Zum Schluss lässt Freeman den Gesandten direkt in den Ballsaal beamen, wo er sich prompt erneut zu vervielfachen beginnt.
Die Episode erzählt zwei parallele Geschichten. Königin Paolana von Hysperia — einem von Renaissance-begeisterten Menschen besiedelten Planeten — ruft die Cerritos zu Hilfe: Die Triebwerke ihres Schiffs Monaveen streiken, und ausgerechnet ihr Sohn, Chefingenieur Andarithio Billups, soll sie reparieren. Billups hat seinen Thronanspruch für die Sternenflotte aufgegeben; nach hysperianischem Recht würde er beim Verlust seiner Jungfräulichkeit automatisch König und müsste den Dienst quittieren.
Gemeinsam mit Ensign Rutherford findet Billups an Bord der Monaveen einen defekten Resonator; die Königin gibt sich diesmal aufrichtig dankbar. Kurz darauf reißt eine Explosion ein Loch in die Monaveen — Paolana und Rutherford gelten als getötet. Von Schuld erdrückt reicht Billups seinen Abschied bei der Sternenflotte ein, um als König den Thron zu besteigen und die vorgeschriebene „Royal Copulation“ zu vollziehen.
Parallel eskortieren Mariner und Boimler die bösartige künstliche Intelligenz AGIMUS zum Daystrom-Institut. Ihr Shuttle gerät in eine gravimetrische Scherung und stürzt auf einem von Wracks übersäten Wüstenplaneten ab; der Replikator produziert nur noch Lakritz. AGIMUS versucht, die beiden gegeneinander auszuspielen, und enthüllt Boimler, dass Mariner ihn heimlich von einer gefährlichen Mission hatte abziehen lassen.
Der Streit eskaliert zu einer Prügelei; Boimler betäubt Mariner scheinbar mit dem Phaser und lässt sich von AGIMUS zu einem havarierten Schiff führen. Auf der Cerritos ortet Tendi unterdessen Rutherfords noch sendendes Kybernetik-Implantat und findet ihn quicklebendig bei einem Festmahl der Hysperianer — Paolanas Tod war nur inszeniert, um Billups auf den Thron zu locken.
Rutherford hetzt zurück und hält Billups im letzten Moment von der „Royal Copulation“ ab. Auf dem Wüstenplaneten offenbart Boimler, dass er AGIMUS nur ausgetrickst hat: Die KI war nicht an die Navigation, sondern an einen Lichtschalter angeschlossen, während ihre Batterie unbemerkt ein Notsignal aussandte. Mariner und Boimler werden von der Sternenflotte gerettet; AGIMUS landet schließlich doch im Daystrom-Institut — eingesperrt unter lauter zänkischen, größenwahnsinnigen Computern.
Nachdem die vier Fähnriche der unteren Decks bei einem Außeneinsatz stundenlang versehentlich zurückgelassen werden – sie hätten ihre Magnetstiefel austragen sollen –, kündigt Captain Freeman einen Prüfungsleiter an. Die pandronische Ausbilderin Shari yn Yem lässt Brücken- und Unterdeck-Crew die Plätze tauschen und schickt sie durch Holodeck-Übungen, die klassische Star-Trek-Szenarien nachstellen.
In den Simulationen versagt fast die ganze Crew: Mariner scheitert an einem Spiegeluniversum-, einem Wildwest- und einem „Nackte-Zeit“-Szenario, Tendi an der ehrenvollen Sterbehilfe für einen Klingonen, Rutherford an der Reaktor-Rettung im Stil von Der Zorn des Khan. Nur der bestens vorbereitete Boimler besteht seine Borg-Übung – wiederholt sie jedoch zwanghaft, um die perfekte Wertung zu erreichen.
Auch die nun als Fähnriche eingeteilte Brückencrew scheitert: Statt bei einer Bedrohung einzugreifen, muss sie Kisten stapeln. Die abschließende gemeinsame Übung – die Cerritos aus dem Dock zu stehlen und Spock zu retten – endet in einem Rekord-Fehlschlag, weil Mariner und ihre Mutter Freeman in Streit geraten.
Mariner und Freeman versöhnen sich und glauben, der Sinn der Übungen sei das Zusammenschweißen der Crew. Doch Shari gesteht, dass sie die Prüfungen bewusst auf Misserfolg getrimmt hat, um ihren eigenen Posten zu sichern – bei schlechten Ergebnissen droht der Cerritos die Stilllegung.
Da die Wertung erst zählt, wenn alle Übungen beendet sind, lässt Freeman den noch simulierenden Boimler weiterlaufen und steuert die Cerritos derweil in echte Gefahren – ein kristallines Wesen und ein Schwarzes Loch –, die die Crew souverän meistert. Die eingeschüchterte Shari gibt nach, lässt die Crew bestehen und tritt später zurück. Boimler wird in seiner Übung von der Borg-Königin doch noch assimiliert und steigt „als Excretus von Borg“ traumatisiert aus dem Pod. Zum Dank stellt Freeman den unteren Decks einen Replikator der Führungsebene bereit.
Auf einer langen Warp-Reise verordnet Captain Freeman der Crew der Cerritos Freizeit. Boimler nutzt die Gelegenheit, um einen ranghohen Brücken-Kumpel unter den leitenden Offizieren zu finden, blamiert sich dabei jedoch reihenweise – bei Kayshon, beim töpfernden Shaxs und auf dem Holodeck – und behauptet schließlich gegenüber Commander Ransom, ebenfalls aus Hawaii zu stammen. Von hier springt die Folge überraschend auf die Unterdecks zweier fremder Schiffe.
Auf dem klingonischen Bird-of-Prey IKS Che'Ta' hofft der Unterdeckoffizier Ma'ah, unter Captain Dorg aufzusteigen. Nachdem Dorg seinen Ersten Offizier Togg im Zweikampf getötet hat, arbeitet sich Ma'ah durch Diensteifer nach oben und wird schließlich zum neuen Ersten Offizier ernannt.
Auf dem vulkanischen Kreuzer Sh'vhal wird die Unterdeckoffizierin T'Lyn von Captain Sokel und der Besatzung für ihr von Gefühlen geleitetes Vorgehen kritisiert. Als sie eine Anomalie aus Metreon-Partikeln aufspürt, überzeugt sie Sokel dennoch, den Vorfall zu untersuchen – und wird zugleich zur Strafe zur Meditation abkommandiert.
Ma'ah begleitet Dorg zu einem Treffen mit den Pakleds und erfährt beunruhigt, dass Dorg selbst die geheime Quelle ist, die den Pakleds Waffen und Veruvian-Bomben liefert. Dorg will damit die Föderation destabilisieren, damit das Klingonische Reich die Region beanspruchen kann – gegen den Willen des Hohen Rates.
Als die Pakleds und die Che'Ta' die Cerritos angreifen, rettet das rechtzeitige Eintreffen der Sh'vhal die Lage, wobei T'Lyns bis dahin ungetesteter Schild-Verstärker den Ausschlag gibt. An Bord der Che'Ta' fordert Ma'ah Dorg wegen dessen ehrlosen Plans heraus, tötet ihn im Zweikampf und übernimmt das Kommando; er lässt Kurs auf Qo'noS nehmen, um dem Rat zu berichten, während die Pakleds fliehen. Trotz ihres Erfolgs wird T'Lyn für ihr emotionales Verhalten bestraft und auf ein Schiff der Sternenflotte versetzt.
Die USS Cerritos soll die USS Archimedes unter Captain Sonya Gomez bei einer Erstkontakt-Mission mit den Lapeerianern unterstützen. Anfangs hält sich die Cerritos außerhalb des Systems, um die Fremdweltler nicht mit dem Anblick mehrerer Schiffe einzuschüchtern; erst nach dem Erstkontakt soll sie zur Feier hinzustoßen.
Captain Freeman erhält ein Angebot für eine Beförderung, die sie von der Cerritos wegführen würde. Mariner schnappt dies auf und verrät es aus Angst vor einem Verlust dem Führungspersonal, was zu Spannungen und passiver Aggression gegenüber Freeman führt. Tendi wiederum erfährt, dass Dr. T'Ana sie von der Krankenstation abziehen will, und ist bestürzt – bis sich herausstellt, dass T'Ana sie in die Wissenschaftsabteilung befördert, weil ihr Talent dort besser gefördert wird.
Rutherford kämpft mit seinem kybernetischen Implantat, dessen Speicher fast voll ist. Er gesteht Billups, dass er dreifache Sicherungen seiner Erinnerungen an Tendi anlegt, weil er ihre Freundschaft nicht verlieren will. Als er die doppelten Erinnerungen löscht, stößt er auf eine verborgene Erinnerung, die nahelegt, dass ihm das Implantat gegen seinen Willen eingesetzt wurde.
Eine Sonneneruption zerstört einen Planetoiden im Laap-System; die entstehende Schockwelle legt die Archimedes lahm, die daraufhin auf den bewohnten Planeten zu stürzen droht. In einer riskanten Rettungsaktion entfernt die Crew der Cerritos die gesamte äußere Hülle des Schiffs, um magnetische Interferenzen zu vermeiden. Boimler löst unter Lebensgefahr eine letzte Klemme, während Mariner ins All geschleudert und von Ensign Jennifer Sh'reyan gerettet wird.
Die Cerritos erreicht die Archimedes gerade rechtzeitig, und der Erstkontakt gelingt. Beim anschließenden Fest in der Bar wird Captain Freeman jedoch von der Sternenflotten-Sicherheit verhaftet – angeblich, weil sie die Heimatwelt der Pakleds zerstört habe. Die Crew und Mariner müssen hilflos mit ansehen, wie ihre Kommandantin für etwas abgeführt wird, das sie nicht getan hat.
