Umzingelt von einer Föderations-Armada versucht die Crew der Protostar zu verhindern, dass ihr Schiff die gesamte Sternenflotte auslöscht: Jeder Funkkontakt aktiviert den Living Construct, die Waffe an Bord. Auf Rat der getarnten Asencia befiehlt Admiral Jellico dem Kommandanten Tysess, die Schilde der Protostar zu senken und das Schiff zu entern. Zero überbrückt die Steuerung notdürftig und weicht dem Beschuss der Armada aus. Dal erfährt schließlich von Gwyn, dass er als Augment niemals der Sternenflotte beitreten darf.
An Bord der Dauntless wird Vizeadmiralin Janeway von einer Wache befreit – einer brenarischen Flüchtlingsfrau, die Janeway einst mit der Voyager rettete – und eilt zur Brücke. Zeitgleich beamen Asencia, der Diviner und Drednok auf die Protostar. Drednok legt die Kinder mit einer Schwerkraftmine lahm und friert Murf ein, während Asencia die Hologramm-Janeway deaktiviert und den Diviner mit dem Living Construct einsperrt.
Auf der Brücke liefert sich Asencia ein Schwertduell mit Gwyn und gewinnt die Oberhand. Der Diviner entkommt, wird jedoch als Geisel benutzt; als er Gwyns Erbwaffe telekinetisch auf Asencia schleudert, fängt diese die Klinge und wirft sie ihm tödlich in den Leib. Gwyn hält ihren sterbenden Vater in den Armen, dessen Körper sich in Licht auflöst. Rok-Tahk taut mit ihrem Werkzeug den eingefrorenen Murf auf, der Zero und schließlich Dal befreit – zu spät: Asencia flieht mit Drednok als Rettungskapsel und sendet zuvor einen Hail aus, der den Living Construct auslöst.
Die Schiffe der Armada eröffnen das Feuer aufeinander, und der Universalübersetzer fällt aus. Die sprachbegabte Gwyn meldet sich bei der Admiralin als Übersetzerin für die Flotte. Auf Dals Vorschlag hin ruft sie Nicht-Sternenflotten-Verbündete um Hilfe und erreicht den Klingonen-Captain Trij; bald treffen weitere Schiffe ein, um Beschuss abzufangen und Personal von den außer Kontrolle geratenen Schiffen zu beamen. Doch weil Sternenflottenschiffe bei Angriffen automatisch Notrufe aussenden, treffen immer mehr Föderationsschiffe ein – und werden ihrerseits infiziert.
