Durch die Korruption in Hologramm-Janeways Programm kann die Crew der Protostar ihr Schiff nicht mehr stoppen: Es rast auf Föderationsraum zu, dicht verfolgt von der USS Dauntless. Damit sie nicht ungewollt sabotiert, deaktiviert sich Holo-Janeway selbst. An Bord der Dauntless haben der Diviner und Asencia die echte Vizeadmiralin Janeway betäubt und in einen Schrank gesperrt; als Trill getarnt schlägt Asencia Commander Tysess vor, die Warpfelder beider Schiffe zu verschmelzen.
Um Janeway trotz der Funkstille zu warnen, versucht Zero, sie telepathisch zu erreichen, und nutzt dafür Dals Organianer-Erbgut als Brücke. Als in genau diesem Moment ein Phaserschuss der Dauntless die Protostar trifft, vertauschen sich die Bewusstseine: Dal steckt fortan in Janeways Körper auf der Dauntless, Janeway in Dals Körper auf der Protostar. Auf der Dauntless sorgt der als Admiralin auftretende Dal für Verwirrung – er widerruft Feuerbefehle und spuckt entsetzt Janeways Kaffee aus –, während die echte Janeway im Körper des Jungen der Crew der Protostar ihre Hilfe zusagt.
Dal-in-Janeways-Körper stellt heimlich Holo-Janeways Originalprogramm wieder her und entfernt die Construct-Korruption; die Hologramm-Janeway erinnert sich wieder an die Crew. Rok-Tahk und Zero erkennen, dass der Phaserstrahl beim Telepathie-Versuch als Leiter wirkte – um den Tausch rückgängig zu machen, müssen beide in Raumanzügen ins All und einander berühren. Der Diviner lässt Dal-in-Janeway aus der Krankenstation frei, als Dank dafür, dass Janeway ihm einst das Leben rettete, und im Gegenzug für das Versprechen, sich um seine Tochter Gwyn zu kümmern.
Im verschmolzenen Warpfeld arbeiten sich beide aufeinander zu, wobei Murf sich als Bindeglied zwischen ihnen streckt. Als ein Traktorstrahl Janeways Körper zurückzieht, feuert Janeway-in-Dal einen schwachen Phaserstrahl auf ihr Gegenüber – und der Strahl leitet den Rücktausch ein. Beide kehren in ihre Körper und auf ihre Schiffe zurück. Dal ist wieder auf der Protostar, als das Schiff mitten in eine ganze Sternenflotten-Armada aus dem Warp fällt. Janeway hingegen erwacht auf der Dauntless – und findet sich in der Arrestzelle wieder.
