Die Kadetten absolvieren ihren ersten echten Einsatz – und die Lage eskaliert schnell. Gemeinsam mit Studierenden des War College sollen sie am Wrack eines Sternenschiffs Missionen üben, dessen experimenteller Antrieb einst durchbrannte und einen ganzen Schiffsfriedhof hinterließ.
Dort taucht eine besonders gewalttätige, furchteinflößende neue Alien-Spezies auf: die Furien. Caleb, Jay-Den, SAM sowie die War-College-Kadetten Kyle und Ba'Vi werden auf der Miyazaki eingeschlossen; ein War-College-Offizier opfert sich sofort.
Tarima Sadal, eine Betazoidin, erweist sich als mächtig genug, einen ganzen Trupp der Angreifer allein mit ihrem Verstand zu Staub zerfallen zu lassen. Um die anderen zu retten, entfernt sie ihren neuralen Inhibitor und entfesselt die volle Wucht ihrer Kräfte – doch der Einsatz fordert seinen Preis: Sie fällt ins Koma und wird zur Genesung nach Betazed gebracht.
Parallel kehrt Nus Braka (gespielt von Paul Giamatti) zurück. Ungehindert plündert er die Station J19A, auf der Starfleet geheime Waffen testet, und tötet dabei sämtliche Anwesenden – eine Entwicklung, die für die zweite Staffelhälfte den Einsatz erhöht.
Der Angriff der Furien endet in einer Tragödie: Sie durchbrechen die Brücke, töten Ba'Vi und verletzen SAM. Die Episode schließt mit einem herben Rückschlag für die Kadetten.
