Picard findet heraus, dass die Romulaner heimlich die Familie der Duras unterstützen. Diese plant die Macht im klingonischen Imperium an sich zu reißen. Währenddessen trifft Worf seinen Bruder Kurn. Beide versuchen zu erreichen, dass das Imperium weiterhin unter der Herrschaft von Gowron bleibt.
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