In einer Rückblende, die drei Monate zurückreicht, durchlaufen Octavia, Echo, Diyoza und Hope auf dem Planeten Bardo die Ausbildung zu Jüngern (Disciples). Unter Anleitung von Anders und Levitt bestehen sie Unterricht, Furcht-Simulationen und Kampftraining, sollen dabei aber ihre persönlichen Bindungen zugunsten des „Wohls der gesamten Menschheit“ aufgeben. Anders zeigt ihnen, wofür die Jünger kämpfen: einen Feind, der einst die Ureinwohner Bardos auslöschte und für einen letzten Krieg zurückkehren soll.
Octavia und Levitt kommen sich näher. Im entscheidenden Abschlusstest müssen die Kandidaten in einer Simulation Hope töten, die Bardo bedroht – Echo, Octavia und Diyoza bestehen, doch Hope weigert sich und fällt durch. Als „Musterschülerin“ muss ausgerechnet Echo die Strafe verhängen und schickt Hope für fünf Jahre in die Einsamkeit von Skyring, während Octavia und Diyoza fassungslos zusehen.
Auf Sanctum halten Nikki und Nelson Emori und die übrigen Gäste der Reunifikationsfeier als Geiseln und fordern die Primes sowie Raven. Um ein Blutbad zu verhindern, verbünden sich Indra und Murphy notgedrungen mit dem dunklen Commander Sheidheda, der ihnen einen geheimen Weg in den Saal zeigt. Während Murphy Zeit schindet, müssen er und Emori offenbaren, dass sie keine Primes sind.
Indra überwältigt Nikki und beendet den Aufstand, sperrt Sheidheda jedoch mit seinen glaubenstreuen Anhängern ein – in der Annahme, diese würden ihren vermeintlichen Gott töten. Stattdessen metzelt Sheidheda sämtliche Sanctumiten im Saal nieder. Blutüberströmt verkündet er, sein Kampf beginne gerade erst, woraufhin die Wonkru-Wächter vor ihm niederknien – sein Plan zur Machtergreifung ist aufgegangen.
