Ein angeschlagener Levitt soll bei einem Jünger, der unter dem Trauma der Explosion leidet, die den totgeglaubten Bellamy Blake getötet haben soll, das M-Cap-Verfahren durchführen. In dessen Erinnerungen entdeckt Levitt, dass Bellamy die Explosion überlebt hat und durch die Anomalie zurückgeschleudert wurde: Er lebt.
In einer Rückblende taucht Bellamy in einem Wald auf dem Planeten Etherea auf, wohin auch der Conductor Doucette geschleudert wurde. Nach einem brutalen Kampf verschont Bellamy den verletzten Gegner. Da der einzige Ausweg, die Anomalie auf einem steilen Berggipfel, nur gemeinsam zu erreichen ist, versorgt Bellamy Doucettes gebrochenes Bein und schließt ein widerwilliges Bündnis mit ihm.
Während der gemeinsamen Wochen liest Bellamy in Doucettes Buch The Shepherd's Passage und streitet mit ihm über Glaube, Krieg und Liebe. Doucette hält Bellamy dessen selbstbezogene Liebe zu Familie und Freunden vor, während er selbst an den Shepherd Bill Cadogan und die Transzendenz glaubt.
Ein Schneesturm zwingt die beiden über Monate in eine Höhle, die Cave of Ascent, in der leuchtende Wesen als Überreste einer transzendierten Zivilisation erscheinen. Auf einem Bild erkennt Bellamy Bill Cadogan als Anführer eines Kults von der Erde. Zunehmend zermürbt lässt er sich schließlich von Doucette ins Gebet führen.
In einer Vision begegnet Bellamy Cadogan und seiner verstorbenen Mutter Aurora, die ihn zum Licht weist; als er die Augen öffnet, ist der Sturm vorüber. Bellamy beginnt an die Sache der Jünger zu glauben. Beim finalen Aufstieg rettet er Doucette, statt ihn fallen zu lassen, und am Anomalie-Stein wagen beide einen buchstäblichen Sprung des Glaubens in die weit unter ihnen schwebende Anomalie.
Auf Bardo angekommen kniet Bellamy vor Cadogan nieder und nennt ihn seinen Shepherd. Als Cadogan ihn zu seinen gefangenen Freunden Clarke, Octavia, Echo und Gabriel führt, offenbart der nun vollständig bekehrte Bellamy, dass die Flamme zerstört ist, und nimmt seinen Freunden damit ihr einziges Druckmittel gegen die Jünger.
