Unmittelbar nach den Ereignissen von „Blood Giant“ landet die Gruppe über den Anomalie-Stein im Second Dawn Bunker — auf der Erde, die sich rund zweihundert Jahre nach der Katastrophe regeneriert hat. Gaia ist schon länger hier: Beim Kampf mit einem Disciple verschlug es sie hierher, weil eine schließende Brücke auf den planetaren Ursprung der DNA zurückfällt.
Als Erstes fragen alle nach Bellamy. Clarke gesteht, dass sie ihn getötet hat, um Madi und die Commander-Erinnerungen in ihrem Skizzenbuch zu schützen. Octavia und Echo vergeben ihr — der Mann, der Cadogans Glauben verfallen war, sei nicht mehr der Bellamy gewesen, den sie kannten.
Auf Bardo bietet sich der geheilte Sheidheda Cadogan an, Madi zurückzuholen, da er sie durch die Flamme besser kennt als jeder andere. Madi streitet unterdessen mit Clarke, weil diese für sie tötet, und zieht sich zurück; Murphy will nach Sanctum, um die dort Zurückgebliebenen zu holen, während Raven und Emori den Helm reparieren.
Getarnt und unsichtbar gelangt Sheidheda durch den Stein in den Bunker. Er ersticht Gabriel am Klavier und verfolgt Madi — nicht, um sie zu Cadogan zu bringen, sondern weil er selbst herrschen statt transzendieren will. Gabriel greift ein und wird tödlich verwundet; Sheidheda besiegt schließlich auch Indra und Gaia, ehe er sich selbst ersticht, um nach Sanctum zurückzukehren.
Madi, die es nicht länger erträgt, dass andere für sie sterben, sticht sich mit demselben Messer und teleportiert sich freiwillig zu Cadogan. Kurz darauf öffnet sich eine weitere Brücke und schickt eine Bombe, die Miller gerade noch hinter einer Tür einschließt. Am Rande offenbart Echo Niylah ihren wahren Namen, Jordan und Hope kommen sich näher — und ein Deckeneinsturz trennt Emori von Murphy.
