Im Staffelfinale nähert sich Mulgaraths Plan der Vollendung: Immer mehr Bewohner fallen der Schlafkrankheit zum Opfer oder werden zu Dienern des Ogers, während die Gruppe einen Befreiungsschlag für Jared vorbereitet und die Familie Grace sich zusammenfindet.
Für seine wachsenden Drachen benötigt Mulgarath Milch, weshalb Dr. Brauer und Helen große Mengen einkaufen; einen Angestellten verwandelt Brauer dabei in einen Pilz-Zombie. Als Henson in tiefen Schlaf fällt, bereitet Mulgarath mit der erbeuteten Drachen-Seite ein monströses Festmahl vor.
Thimbletack fädelt Jareds Flucht ein und führt ihn zu Mallory, die sich mit Pilz-Tape getarnt hat, um den Zombies zu entgehen. Jared stellt Simon zur Rede und erfährt, dass dessen Verrat Täuschung war: Simon hat ein Gegenmittel aus Drachensaat gewonnen, das Bree und Hatcher wiederbelebt.
In der finalen Konfrontation kann Bree Mulgarath nicht töten – doch Mallory führt das Schwert und schützt sie. Schließlich taucht ein riesiger Troll auf und schleppt Mulgarath davon, womit die unmittelbare Bedrohung vorerst gebannt ist.
