Die Folge zeigt Jared gefangen im Krankenhaus. Auf dem Weg zu Dr. Brauer, der ihn nach der Drachen-Seite ausfragt, sieht er die schlafende Emiko. Ein Fluchtversuch endet, kaum dass er seine Mutter umarmen konnte, mit seiner Rückführung.
Dr. Brauer überreicht Jared eine angeblich von Calliope verbrannte Seite über Oger – die sich als Blendzauber entpuppt. Um seine Aufrichtigkeit zu beweisen, behauptet Brauer, er könne nicht lügen, und lässt sich zur Bekräftigung selbst den Mund verbrennen, als er eine Lüge ausspricht.
In manipulativen Puppenspielen präsentiert Mulgarath seine Sicht: Menschen seien hinterhältig, zerstörerisch und gewalttätig, und er als Oger sei die Antwort der Natur auf diesen „Parasiten“. In einer weiteren Vorführung behauptet er, Arthur Spiderwick habe seinen Feldführer nur mit Mulgaraths Hilfe erschaffen – und alle benutzt, um die magischen Wesen zu kontrollieren und den Tod seines Bruders zu rächen.
Während Mulgarath seine psychologischen Zermürbungstaktiken fortsetzt, wächst zugleich Helens Misstrauen gegenüber dem vermeintlichen Arzt.
