Ben dringt in Vanyas Geist ein und beruhigt sie, wodurch die Explosion und die Apokalypse abgewendet werden. Sie umarmt ihn, während seine geisterhafte Gestalt ins Jenseits entschwindet. Zugleich hat Harlan ihre Folter miterlebt: Als Carl den Jungen an sich nehmen will, bedroht Sissy ihn mit einer Waffe. Im Handgemenge lenkt Harlan die Kugel ab und tötet Carl.
Ein Hinweis von AJ führt Herb zum Tötungsbefehl 743, unter dem der alte Fünf einst Lilas Eltern ermordete. Als Lila ihre Mutter zur Rede stellt, redet die Handler ihr ein, Diego habe sie manipuliert; Lila erklärt sich bereit, die Academy zu töten, woraufhin die Handler AJ verschlingt.
Der Kampf zwischen dem jungen und dem alten Fünf endet damit, dass der alte Fünf ins Jahr 2019 verschwindet und der Aktenkoffer versehentlich zerstört wird. Weil das FBI-Gebäude nicht zerstört wurde, findet die Parade statt, und Kennedy wird erschossen. Diego reißt auf dem Grashügel einen vermeintlichen Reginald zu Boden — es ist nur ein Doppelgänger. Wütend über das Attentat sucht der echte Reginald die Männer von Majestic 12 auf, zieht die Maske ab, die seine außerirdische Gestalt verbirgt, und tötet sie alle. In der Kommission entdeckt ein Mitarbeiter eine gewaltige Anomalie; die Handler tötet ihn und ruft alle Agenten für den Krieg zusammen. Eine Scheune blitzt blau auf — offenbar durch Harlans Kräfte.
