Nachdem die psychische Verbindung zwischen Robby, Mo und den Terrans erloschen ist, ziehen die Malto-Kinder durch die Wildnis, um jene Höhle wiederzufinden, in der die Terrans einst geboren wurden. Sie hoffen, dass das Wasser dort Robbys und Mos erloschene Cyber-Sleeves wieder aktivieren kann.
Im Untergrund verirren sie sich jedoch in einem weitverzweigten Tunnellabyrinth, in dem ein mysteriöses, mechanisches Ungeheuer ihnen nachstellt. Um zu überleben, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als sich mit dem Decepticon Starscream zu verbünden – auch wenn völlig offen ist, ob sie ihm trauen können.
Die Kreatur packt zunächst Thrash und speit ihn wieder aus, ehe sie sich den Decepticon-Seekern zuwendet: Sie schnappt sich Nova Storm und beginnt, ihr das Energon zu entziehen. Gemeinsam mit Skywarp gelingt es den Terrans, Nova Storm aus dem Griff zu befreien. Die Seeker erkennen das Wesen als "Dweller", ein uraltes Monster, das sich von der Energie der Cybertronier ernährt.
An der Oberfläche ist Megatron erbost, dass Croft niemanden in das unkartierte Tunnelsystem schicken will, um Starscream zu suchen. Über ihre Anweisungen hinweg machen sich Optimus und Megatron zum Rand des Höhlensystems auf – wo Megatron sich kurzerhand den Weg freischießt.
