Transformers: EarthSpark Staffel 1

Die Familie Malto – die Eltern Alex und Dot mit den Kindern Robby und Mo – ist frisch in die Kleinstadt Witwicky gezogen. Während Optimus Prime und Elita-1 die Decepticons Swindle und Hardtop in eine Falle locken, gerät die Familie in einen neuen Konflikt: Robby will von zu Hause nach Philadelphia weglaufen, und die Kinder sind heimlich mit Twitch und Thrash verbunden – den ersten Transformers, die auf der Erde geboren wurden, den sogenannten Terrans.

Hinter den Angriffen steckt der geheimnisvolle Mandroid, der mit seinen Arachnamechs und einigen Decepticons Jagd auf Cybertronier macht. Dabei kommt heraus, dass Dot eine gemeinsame Kriegsvergangenheit mit Optimus und Megatron hat und ihre Stelle als Park-Rangerin von der Geheimorganisation G.H.O.S.T. arrangiert wurde. Am Ende des ersten Teils taucht Megatron selbst in Witwicky auf.

Gemeinsam nehmen die Autobots, die Maltos und die Terrans den Kampf gegen Mandroid auf und nutzen die emotionale Verbindung der Kinder zu den Bots, um die entführten Transformer aufzuspüren. Die unter Mandroids Kontrolle stehenden Decepticons werden befreit und eingesammelt, Mandroid selbst entkommt jedoch.

Optimus enthüllt den wahren Grund, warum er Bumblebee aus dem Versteck geholt hat: Er soll Lehrer und Mentor der Terrans werden. Dot besteht darauf, dass Twitch und Thrash als Teil der Familie bei den Maltos bleiben – genau das hatte Optimus gehofft. Die Maltos richten sich mit ihren neuen Terran-Geschwistern in Witwicky ein.

Bumblebee zieht bei den Maltos ein, um die Terrans Twitch und Thrash zu trainieren, und hält die Aufgabe zunächst für eine schnelle Routinesache. Schon bald merkt er, dass sie weit schwieriger ist als gedacht – zumal die beiden ihre Verwandlung noch nicht zuverlässig beherrschen.

Rat holt sich Bumblebee bei anderen Autobots, deren Empfehlungen gegensätzlich ausfallen: Megatron rät, die Terrans durch Einschüchterung gefügig zu machen, während Elita-1 empfiehlt, sie das tun zu lassen, was sie glücklich macht. Unterdessen freundet sich Twitch mit einem Kälbchen an.

Als eine Rinderherde auf die nahen Bahngleise gerät, zeigt sich, dass die Terrans sich nur verwandeln können, wenn sie sich sicher und ruhig fühlen. Thrash gelingt die Verwandlung, und gemeinsam treiben sie die Kühe von den Schienen. Twitch rettet schließlich das verirrte Kälbchen, bleibt dabei selbst mit dem Fuß im Gleis stecken – und schafft die rettende Verwandlung erst, als Bumblebee ihr beisteht und sie beruhigt.

Nachdem Twitch und Thrash beim Toben durch die Küchenwand krachen, ruft Dot eine Familienversammlung ein und stellt neue Hausregeln auf – darunter „keine Bots im Haus“ – sowie eine Sternchen-Tafel für erledigte Aufgaben. Die Terrans sind davon wenig begeistert.

Zugleich rammt der Decepticon Swindle einen G.H.O.S.T.-Transporter und ist hinter einem Energon-Scanner her. Mit der Bitte, ihm bei der Rettung von Hardtop zu helfen, lockt er Mo und Thrash auf einen Schrottplatz. Weil Mo als Mensch das Energon-Kraftfeld durchdringen kann, zwingt Swindle sie, es abzuschalten.

Thrash lehnt sich gegen Swindle auf und greift ihn an; Mo schützt ihn mit Thrashs Schild. Von Mo gerufen, treffen Dot und Bumblebee ein und schlagen Swindle in die Flucht. Thrash entschuldigt sich für den Regelverstoß, bekommt aber dennoch Hausarrest. Zu Hause findet die Familie einen Kompromiss: Die Küchenwände lassen sich nun hochklappen, damit auch die Bots hereinkommen.

Robby wird von Albträumen geplagt, in denen G.H.O.S.T.-Agenten die Terrans entführen. Kaum hat die Familie ihre ersten Besuche in Dots Ranger-Station begonnen, eröffnet Agent Schloder ihr, dass sie eine G.H.O.S.T.-Ausbildung durchlaufen muss – und dass er ihre Kinder befragen will.

Um das Geheimnis um Twitch und Thrash zu wahren, warnt Dot ihren Mann Alex per verschlüsselter Nachricht, die Bots zu verstecken. Bei ihrer Einweisung trifft Dot auf Optimus Prime, der ihr erklärt, warum er trotz aller Geheimniskrämerei mit G.H.O.S.T. zusammenarbeitet: Nur die Organisation konnte nach dem Krieg die Mittel bereitstellen, um die Erde zu schützen.

Während einer Trainingssimulation geraten die Kinder und die Terrans beinahe ins Visier bewaffneter G.H.O.S.T.-Kadetten. Optimus fängt die Lage ab, indem er vorgibt, sich selbst um die „Verhaftung der Decepticons“ zu kümmern. So bleibt das Geheimnis der Familie vor dem misstrauischen Agent Schloder gewahrt.

Alex Malto erzählt seinen Kindern vom Wakwak, einem vampirartigen Vogelwesen, und lädt Robby zur alljährlichen Wakwak-Jagd ein – einer Familientradition. Robby lehnt ab, weil an diesem Tag ein Turnier stattfindet.

Während Alex mit Bumblebee in den Wald zieht und ihm die Kunst des genauen Beobachtens zeigt, stößt Twitch auf der Suche nach Alex auf den Autobot Wheeljack, der bemerkt, dass sie eine seiner Drohnen gescannt hat. Die beiden trainieren gemeinsam, doch dann werden sie – ebenso wie Robby – von Mandroids Arachnamechs überfallen, die nach weiteren Cybertroniern suchen.

Robby wird von seinem Vater gerettet, der die Angreifer mit seinen Kali-Kampfkünsten abwehrt – Fähigkeiten, die Robby einst bei den Wakwak-Jagden gelernt hat. Vater und Sohn schlagen die Mechs gemeinsam zurück, während Twitch und Wheeljack ihre Angreifer mit einem kombinierten „Laser-Wirbel“ besiegen. Am Ende schätzt Robby den Wert der Familientraditionen wieder, und Wheeljack schlägt Twitch die Jagd auf Mech-Spinnen als neue gemeinsame Tradition vor.

Für Robby und Mo beginnt der erste Schultag, während Twitch und Thrash fürchten, von neuen Freunden verdrängt zu werden. In der Schule bitten die Geschwister die Terrans, nach Hause zu gehen, weil deren Gefühlsrückmeldungen über die gemeinsame Verbindung zu sehr stören.

Verletzt irren Twitch und Thrash in die Wildnis ab. Ohne die emotionale Nähe der Kinder werden sie schwächer, wirken beinahe teilnahmslos und können sich nicht mehr verwandeln. Bumblebee und die Kinder folgen ihrer Spur und finden die Terrans schließlich fast reglos in einer Höhle – mit kaum noch Energon.

Als die Kinder die beiden mit dem Wasser der Höhle bespritzen, erwachen sie wieder: Die auf der Erde geborenen Twitch und Thrash beziehen ihre Energie offenbar aus diesem besonderen Wasser statt aus Energon. Bumblebee entdeckt zudem uralte cybertronische Schriftzeichen an der Höhlenwand. Am Ende wird allen klar, dass Robby und Mo Zeit mit ihren neuen Schulfreunden brauchen – und die Terrans dennoch Familie bleiben.

Während Optimus Prime und Megatron über den Umgang mit den ehemaligen Decepticons streiten, überlässt Bumblebee seine Ausbildungspflichten kurzerhand Arcee, um wieder ins Feld zurückzukehren. Zeitgleich bringt er den Terrans das Prinzip des Ablenkungsmanövers – des „Köders“ – bei, das Twitch und Thrash gründlich missverstehen.

Die Entscheidung erweist sich als Fehler: Soundwave lässt Ravage und weitere Kassetten-Bots frei, die Optimus und Megatron in einer G.H.O.S.T.-Einrichtung schwer zusetzen. Bumblebee eilt zu Hilfe, während Arcee die Kinder und Terrans mit zähem Drill auf Trab hält.

Am Ende zeigt sich, dass Bumblebees Ausflug ins Feld ein Test von Optimus war, den er besteht – die Verantwortung für die Terrans bleibt bei ihm, und als Strafe fürs eigenmächtige Handeln muss er einen Bericht schreiben. Optimus und Megatron versöhnen sich; Optimus lässt die Kassetten-Bots frei, sofern Megatron für sie bürgt. Während die Übrigen abziehen, läuft Ravage heimlich in die Gegenrichtung zurück, und Soundwave landet in G.H.O.S.T.-Gewahrsam.

Bei einer oeffentlichen Veranstaltung der G.H.O.S.T.-Autobot-Allianz werden Optimus Prime und Megatron von den Decepticon-Seekern Skywarp und Nova Storm angegriffen. G.H.O.S.T. haelt die beiden Anfuehrer an kurzer Leine und schreibt ihnen sogar ihre Auftritte vor, was Megatron zunehmend am Frieden zwischen Menschen und Cybertronern zweifeln laesst.

Hinter dem Angriff steckt Mandroid, der die Seeker ausgeschickt hat, um die modifizierten Arme von Optimus und Megatron zu erbeuten und sein eigenes Upgrade voranzutreiben. Der Anschlag scheitert, doch der Konflikt spitzt sich zu, als die Malto-Familie in einer Hoehle die Terrans und den Emberstone entdeckt. Ein Steinschlag schlaegt Mo den Emberstone aus der Hand ins Wasser, und die Familie wird von drei neuen Terrans gerettet, die sich ueber die Verbindung der Cyber-Sleeves als Verwandte zu erkennen geben.

Waehrend Optimus draussen Nova Storm und Skywarp fesselt, bleibt Dot in Mandroids Gewalt. Bei Witwicky Donuts ersinnt die Gruppe die Operation Terran Horse: Die neuen Terrans Hashtag, Jawbreaker und Nightshade geben sich als Decepticons aus und liefern Optimus, Twitch und Thrash scheinbar an Mandroid aus, waehrend Bumblebee Dot und Megatron befreien soll.

In Mandroids Labor sabotiert Dot den Laserschneider, mit dem Mandroid Megatrons Arm abtrennen will. Der Schurke durchschaut die Tarnung der Terrans, doch im folgenden Gefecht befreit ein Glueckstreffer von Hashtag zunaechst Dot und dann Megatron. In die Enge getrieben, steigt Mandroid in einen gigantischen Mech, auf dem seine gesamte Fabrik ruht, und nimmt die Gruppe unter Beschuss.

Im entscheidenden Kampf schalten die Maltos nacheinander die Kameras des Mechs aus, waehrend Bumblebee und Optimus dessen Beine mit einer Schiffsanker-Kette fesseln. Schliesslich zerschneidet Twitch die Kabel der grossen Kanone, deren Zielmechanik durchdreht und durch das eigene Vorderbein des Mechs feuert. Ein Schuss aus einem Schlachtschiff besiegelt den Sturz: Der Mech kippt brennend ins Wasser und versinkt ohne eine Spur von Mandroid. Dot heisst die drei neuen Terrans in der Familie willkommen, und Optimus deutet Megatron die Maltos als lebendiges Sinnbild der Allianz von Mensch und Cybertroner.

Bei G.H.O.S.T. lässt Executive Agent Croft Experimente an den gefangenen Decepticons durchführen und weist ihren Bruder, Agent Schloder, an, die magere Decepticon-Quote des Monats aufzufüllen. Auf der Malto-Farm beginnt Bumblebee unterdessen seine erste große Lektion für die Terrans: Jeder soll einen passenden Alt-Modus finden. Nightshade und Jawbreaker winken ab, sodass Twitch die technikbegeisterte Hashtag mit in die Stadt nimmt, um dort ein Fahrzeug zu scannen.

Mehr an einem guten WLAN-Signal als an einem Alt-Modus interessiert, scannt Hashtag ausgerechnet einen Überwachungs-Van von G.H.O.S.T. Prompt steigen drei Agenten in den getarnten Terran und fahren mit ihr davon, mitten hinein in die von einem Hologramm verborgene Bergbasis der Organisation. Twitch folgt heimlich und alarmiert Bumblebee, als sie das Schild nicht überwinden kann.

Im Inneren verbindet sich Hashtag versehentlich mit dem internen Netzwerk und hackt die gesamte Anlage. Dabei deaktiviert sie die Zellen der Gefangenen und löst einen Ausbruch aus, der unter anderem Soundwave, Hardtop sowie die sich selbst klonenden Bombshell und Shrapnel freisetzt. Im Chaos zwischen Wachen und Decepticons schleichen sich Bumblebee und Twitch hinein und finden Hashtag.

Mit ihren neuen Hacking-Fähigkeiten bahnt Hashtag dem Trio einen Fluchtweg. Der rasende Skullcruncher sprengt dabei unfreiwillig ein Loch in die Bergwand, ehe Twitch ihn ausschaltet. Zurück auf der Farm deckt Hashtag ihre große Schwester und stellt sich als mobiler WLAN-Punkt zur Verfügung, während Nightshade der Familie eine neue unterirdische Basis präsentiert.

Mo entdeckt die Videokamera ihres Vaters und dreht mit Thrash einen kleinen Monsterfilm. Jawbreaker, unsicher über seinen eigenen Alt-Modus, kommt auf die Idee, mit der Kamera andere Bots zu ihrer Wahl zu befragen. Sein Versuch, Bumblebee zu interviewen, endet jedoch damit, dass er aus der Scheune geworfen wird.

Gemeinsam mit Hashtag, die als Kamerabot einspringt, fährt Jawbreaker zur Werft, wo Megatron und Elita-1 nach der Schlacht gegen Mandroid aufräumen. Megatron erzählt, dass er sich lange gegen einen Erd-Alt-Modus sträubte und erst im Kampf einen Helikopter scannte, um Dot zu schützen. Elita-1 erklärt Jawbreaker, dass der Scan über seinen T-Cog läuft und er sich nicht auf Fahrzeuge beschränken muss.

Als Hashtag Jawbreaker zu einer Auswahl vorbereiteter Fahrzeuge drängt, schlägt er die Kamera weg, die einen Arachnamech reaktiviert. Der Mechano-Spinne schnappt sich die Kamera und flieht. In der Verfolgungsjagd wirft sich Jawbreaker schließlich in einen riesigen Reifen und nutzt ihn als improvisierten Alt-Modus, um den Mech zu zerquetschen; dabei geht die Kamera zu Bruch.

Jawbreaker rettet immerhin das Filmband. Am Abend überrascht er Hashtag: Mit Hilfe der Familie hat er den Film gerettet und ihr ein Kameraobjektiv geschenkt. Einen Alt-Modus hat er weiterhin nicht gewählt, doch er ist überzeugt, dass sein Spark im richtigen Moment wissen wird, was zu ihm passt.

An einem schulfreien Tag arbeitet Nightshade lieber allein an Erfindungen, während sich die übrigen Maltos in der Sonne vergnügen. Um dem einzelgängerischen Terran neue Interessen zu eröffnen, schenkt Alex ihm seinen Lieblings-Fantasyroman „Winged Sentinel“ des Witwicky-Autors D.E. O'Neil. Begeistert macht sich Nightshade auf die Suche nach dem Schriftsteller.

Die letzte bekannte Adresse führt auf einen Friedhof, an O'Neils Grab. Ein holografischer Mensch lockt Nightshade in ein verstecktes Labor unter dem Friedhof, gefüllt mit cybertronischer und G.H.O.S.T.-Technik. Dort trifft der Terran auf den Decepticon Tarantulas, der an einem Holo-Projektor arbeitet, um sich als Mensch zu tarnen und dem Krieg zu entkommen. Nightshade hilft ihm, das Gerät zu verbessern, und Tarantulas eröffnet ihm, dass ein Alt-Modus vor allem Ausdruck der eigenen Persönlichkeit ist.

Zurück daheim fragt Nightshade seine Mutter nach zweiten Chancen und Decepticons, die sich verstecken. Dot wird misstrauisch. In einem Missverständnis hält Tarantulas Nightshade für einen Gefangenen der Maltos und entführt Dot und Alex in sein Versteck, wo er droht, ihre Erinnerungen zu löschen.

Nightshade eilt zur Rettung, scannt die Statue einer Eule und erhält so einen neuen Eulen-Alt-Modus mit Flugfähigkeit, mit dem sich der Terran gegen Tarantulas behauptet. Als Bumblebee eintrifft, klärt Nightshade das Missverständnis auf und bittet um eine zweite Chance für Tarantulas. Als G.H.O.S.T. anrückt, lenkt der Decepticon die Verfolger ab, damit die Maltos entkommen, und macht sich mit dem zurückgelassenen Holo-Projektor davon.

G.H.O.S.T.-Kadetten erfassen bei einem Rennen Energon-Spuren und melden Agent Schloder, dass Bumblebee als Rennwagen unterwegs ist. Auf der Farm trainiert Bee tatsächlich für das Rennen von Witwicky, was Twitch verärgert, die echtes Kampftraining vermisst. Als Schloder anrückt, verriegelt sich der unterirdische Bunker der Terrans automatisch.

Dot behauptet, der Wagen sei in der Werkstatt, doch Schloder legt Bumblebee mit seiner Fotosammlung eine Falle. Im Bunker stellt sich heraus, dass Nightshade den Riegelmechanismus versehentlich auf zehn Stunden gestellt hat und die Terrans festsitzen. Bumblebee will trotzdem antreten, um einen alten Freund zu warnen: den Decepticon Breakdown, der ebenfalls an den Rennen teilnimmt.

Dot fährt heimlich in Alex' Wagen mit, um Bee zu decken. Als G.H.O.S.T. die Rennstrecke stürmt und Breakdown enttarnt wird, stürzt eine Anzeigetafel auf die Agenten zu. Bumblebee verwandelt sich, fängt die Tafel auf und rettet alle Anwesenden, enttarnt sich damit aber selbst.

Im folgenden Gefecht befreit Breakdown den umzingelten Bumblebee und opfert sich schließlich als Ablenkung, damit sein Freund entkommen kann. Croft lässt die Maltos ziehen, da Schloder glaubt, auch sie seien getäuscht worden. Zu Hause erfahren die Terrans, dass Bumblebee vorerst untertauchen muss, um die Familie zu schützen; besonders Twitch trifft die Nachricht hart.

Ein Unbekannter lässt am Rand von Witwicky mit G.H.O.S.T.-Emblem versehene Kisten zurück, die unheimlich zu glühen beginnen. Auf der Malto-Farm feiert die Familie derweil Muttertag. Twitch, unsicher über das perfekte Geschenk, missversteht einen Rat von Robby und überreicht Dot statt eines Teddys ein echtes Bärenjunges.

Dot bricht mit Robby und Twitch auf, um das Junge zu seiner Mutter zurückzubringen. Unterwegs feuert Dots Beinprothese unerwartet einen Laser ab: Nightshades Muttertagsgeschenk hat sie mit stichwortgesteuerten Funktionen aufgerüstet. Als das Junge in den Wald entwischt, muss die Gruppe zu Fuß weiter, während die zurückgebliebenen Terrans von der aufgebrachten Bärenmutter durch den Wald gejagt werden.

Im Wald entdecken Dot, Twitch und Robby weitere der geheimnisvollen G.H.O.S.T.-Kisten, die die Tierwelt zu verseuchen scheinen. Die Bärenmutter hat giftige Larven gefressen und mutiert zu einer glühenden Kreatur mit Tentakeln und Augenstielen. Während Jawbreaker das Junge im letzten Moment vor dem Wasserfall rettet, streckt Dot die mutierte Bestie mit einem gezielten Laserschuss aus ihrer aufgerüsteten Prothese nieder.

Dot erinnert Nightshade daran, bei persönlichen Dingen wie ihrer Prothese vorher um Erlaubnis zu fragen. Mutter und Junges werden wieder vereint, und die Familie verbringt den Rest des Muttertags im Wald. Unterdessen trifft der Unbekannte in der Bergbasis von G.H.O.S.T. ein und gibt sich unter Crofts zufriedenem Blick als deren Agent zu erkennen.

Am Spacebridge-Mahnmal, dem einstigen Schlachtfeld der letzten Kriegsschlacht, spielen die Malto-Kinder und Terrans das finale Gefecht nach. Als Twitch versehentlich eine Mülltonne nach Megatron wirft, zerstört dieser sie reflexartig und zielt kurz auf die Kinder, ehe er sich entschuldigt. Er hat die Gruppe hergebracht, damit sie lernt.

Vor einer holografischen Projektion des Allsparks erklärt Megatron, wie der Krieg die Cybertronier als Spezies auszulöschen drohte und ihn Dots Mitgefühl zum Umdenken brachte. Er schildert, wie er im Auftrag Optimus' hinter die feindlichen Linien schlich, um den Allspark zu bergen, und dabei seinen alten Freund Shockwave in eine Statuskapsel zwang, als dieser eine gewaltige Protoform-Armee erwecken wollte.

Während Thrash mit der Bürde ringt, den Krieg der Älteren aufarbeiten zu müssen, erwacht im verfallenen Labor unter dem Mahnmal Shockwaves Kapsel. Der Decepticon bricht hervor, weigert sich zu glauben, dass der Krieg seit Jahren vorbei ist, und greift nach Thrash. Ein Gedankenscan lässt ihn den Terran als Abscheulichkeit verstoßen; er schießt Megatron nieder und legt drei der Terrans mit dem Immobilizer in Stasis.

Während Nightshade, Thrash und Robby die überladenen Energiekerne der Spacebridge abschalten, hält die kleine Mo dem heranrückenden Shockwave stand, sodass Megatron den fallen gelassenen Immobilizer ergreifen und den Decepticon erneut in Stasis versetzen kann. G.H.O.S.T. bringt Shockwave ab. Zum Abschied rät Megatron den Terrans, sich eines Tages der Welt zu zeigen, sich nicht spalten zu lassen und es besser zu machen als Autobots und Decepticons.

Um Mitternacht schleichen sich Robby und Mo Malto mit ihren Terran-Geschwistern nach Philadelphia, damit die jungen Roboter mehr von der Welt erleben. In der Großstadt teilt sich die Gruppe auf: Nightshade rettet allein einen Mann vor einem Überfall, lernt auf einem Dach die nicht-binäre Sam kennen und findet in dem Gespräch ein Wort, das die eigene Identität beschreibt. Robby trifft unterdessen seinen alten Freund Stevie, dessen abfällige Bemerkungen über Transformers und ein anti-Transformer-Graffiti im Skatepark die Stimmung von Hashtag und Twitch trüben.

Jawbreaker, Thrash und Mo werden derweil von einer Frau in eine unterirdische Kampfarena gelockt, in der der „Bot Brawl“ Transformers zur Belustigung eines Publikums gegeneinander antreten lässt. Jawbreakers angekündigter Gegner ist ausgerechnet Bumblebee, der undercover nach dem vermissten Grimlock sucht. Statt eines Kampfes liefern sich beide eine gestellte Wrestling-Show – bis Bumblebee gegen den amtierenden Champion antreten muss: Grimlock, der ihn ohne Erkennen angreift.

Mo entdeckt ein Kontroll-Abzeichen unter Grimlocks Kinn – der totgeglaubte Dr. Meridian, nun Mandroid, steuert den Dinobot von den Rängen aus und sammelt Ersatzteile aus den Verlierern der Kämpfe. Gemeinsam gelingt es Bumblebee und den Maltos, Thrash an das Abzeichen heranzulassen und Grimlock zu befreien. Der wütende Dinobot verwüstet daraufhin die Arena, und die Gruppe flieht. Draußen bittet Bumblebee die Terrans, ihm bei ihrer ersten echten Autobot-Mission zu helfen, um Grimlock zu finden.

Zurück in der Arena ist Grimlock längst verschwunden; stattdessen finden sie den völlig entladenen Brawl, dem ein Arm fehlt. Aus den Flammen tritt Mandroid, nun mit Brawls Klauenhand ausgestattet, und offenbart, dass die Bot Brawls lange vor ihm existierten. Er fesselt Bumblebee mit energiesaugenden Tentakeln und hetzt eine zu einem Riesen-Tausendfüßler vereinte Arachnamech-Armee auf die Terrans. Hashtag entdeckt, dass ihre WLAN-Kräfte ihr die Kontrolle über vernetzte Technik geben, und lockt das Kombinat mit ferngesteuerten Zügen in die Zerstörung.

Als Hashtag den fliehenden Mandroid stellen will, heftet er ihr ein neues Kontroll-Abzeichen an und macht sie zu seiner willenlosen Drohne. In ihrem digitalen Inneren quält er sie mit dem Gefühl, allein und auf der Erde unerwünscht zu sein, während die ferngesteuerte Hashtag Autos auf ihre Geschwister schleudert. Die vereinte Malto-Familie stellt sich ihr entgegen; von der Energie des Emberstone-Höhlenwassers kurzzeitig übermächtig gemacht, durchbrechen sie Mandroids Kontrolle durch ihren familiären Zusammenhalt und befreien Hashtag.

Ein erschöpfter Bumblebee bricht schließlich durch Energon-Mangel zusammen, und die Kinder kehren vor dem Erwachen ihrer Eltern nach Witwicky zurück; Stevie übermalt das Graffiti mit der Botschaft „Transformers Are Home“. In einer Schlussszene wird der zusehends verfallende Mandroid von seinen Arachnamechs zu G.H.O.S.T.-Direktor Agent Croft gebracht – dem wahren Betreiber des Bot-Brawl-Rings. Croft beauftragt ihn, weitere Kontroll-Abzeichen zu bauen, versorgt ihn mit Energon und stellt ihm die gefangenen Decepticons von G.H.O.S.T. als Versuchsobjekte in Aussicht.

Jawbreaker ist der einzige der jungen Terrans, der noch keinen Alt-Modus besitzt, und fühlt sich bei Kämpfen regelmäßig an den Rand gedrängt. Die Malto-Kinder und die anderen Terrans behandeln ihn eher wie ein zerbrechliches Kind als wie ein vollwertiges Teammitglied – gut gemeint, aber für Jawbreaker verletzend. Als der Dinobot-König Grimlock von Philadelphia nach Witwicky findet und bei den Maltos unterkommt, nimmt er Jawbreaker unter seine Fittiche, um ihm beizubringen, kämpferisch aufzutreten.

Das Training macht Jawbreaker zunächst selbstbewusster. Immer wieder aber bringt er Grimlocks erzwungene Zeit als Grubenkämpfer im "Bot Brawl" zur Sprache – und weckt damit ungewollt schmerzhafte Erinnerungen, die Grimlock innerlich aufwühlen.

Schließlich findet Jawbreaker seinen Alt-Modus auf ungewöhnliche Weise: Er scannt das Fossil eines Stygimoloch und erhält eine Dinosaurier-Gestalt – die ihn allerdings verwandelt, statt sich von ihm steuern zu lassen. Voller Übermut drängt er den sichtlich widerwilligen Grimlock zu einem Revanchekampf.

Jawbreakers unablässige Angriffe lassen Grimlocks Trauma schließlich hochkochen: Der sonst so gelassene Dinobot verliert die Kontrolle und gerät in eine blinde Dino-Wut. Weder Elita-1 noch rohe Gewalt können ihn stoppen. Erst als Jawbreaker ihm mit Verständnis begegnet und ihm sagt, dass er hinter dem furchteinflößenden Krieger auch den verängstigten, hilfsbedürftigen Kern sieht, kommt Grimlock wieder zu sich. Jawbreaker lernt, dass man niemanden auf eine einzige Eigenschaft reduzieren darf und dass man Belastendes aufarbeiten statt verdrängen sollte.

Robby, Mo und die Terrans versuchen, die verborgenen Kräfte von Robbys Cyber-Sleeve gezielt freizuschalten. Die Experimente laufen jedoch alles andere als reibungslos und ziehen ungewollt Aufmerksamkeit auf sich.

Denn Mandroid arbeitet unerkannt innerhalb von G.H.O.S.T. und hat es auf die Cyber-Sleeve-Technologie abgesehen. Als Optimus Prime beschließt, Robby im Autobot-Trainingsraum von G.H.O.S.T. zu schulen, sieht Mandroid seine Chance gekommen.

Heimlich dreht Mandroid den Schwierigkeitsgrad des Trainingsraums auf ein gefährliches Niveau hoch, um den Cyber-Sleeve zu reizen – ohne Rücksicht darauf, dass er damit Robby und Mo in Lebensgefahr bringt. In höchster Not ruft Robby Quintus Prime an, woraufhin der Cyber-Sleeve ihm eine gewaltige Energon-Gestalt verleiht.

Der Kraftakt hat einen hohen Preis: Robbys Übernutzung des Cyber-Sleeves legt die psychische Verbindung zwischen ihm, Mo und den Terrans lahm und schadet seiner Gesundheit erheblich. Zugleich hat Mandroid nun vom Emberstone erfahren und lässt sich diesen von Croft beschaffen, um seine finsteren Pläne voranzutreiben.

Nachdem die psychische Verbindung zwischen Robby, Mo und den Terrans erloschen ist, ziehen die Malto-Kinder durch die Wildnis, um jene Höhle wiederzufinden, in der die Terrans einst geboren wurden. Sie hoffen, dass das Wasser dort Robbys und Mos erloschene Cyber-Sleeves wieder aktivieren kann.

Im Untergrund verirren sie sich jedoch in einem weitverzweigten Tunnellabyrinth, in dem ein mysteriöses, mechanisches Ungeheuer ihnen nachstellt. Um zu überleben, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als sich mit dem Decepticon Starscream zu verbünden – auch wenn völlig offen ist, ob sie ihm trauen können.

Die Kreatur packt zunächst Thrash und speit ihn wieder aus, ehe sie sich den Decepticon-Seekern zuwendet: Sie schnappt sich Nova Storm und beginnt, ihr das Energon zu entziehen. Gemeinsam mit Skywarp gelingt es den Terrans, Nova Storm aus dem Griff zu befreien. Die Seeker erkennen das Wesen als "Dweller", ein uraltes Monster, das sich von der Energie der Cybertronier ernährt.

An der Oberfläche ist Megatron erbost, dass Croft niemanden in das unkartierte Tunnelsystem schicken will, um Starscream zu suchen. Über ihre Anweisungen hinweg machen sich Optimus und Megatron zum Rand des Höhlensystems auf – wo Megatron sich kurzerhand den Weg freischießt.

Robbys Zustand verschlechtert sich zusehends: Die Infektion, die seit seinem Kontakt mit dem Emberstone durch seinen Körper wandert, breitet sich weiter aus. Die Familie versammelt sich um sein Krankenbett im Dugout, während Mo nicht von der Seite ihres Bruders weicht.

Von Schuldgefühlen geplagt, wünscht sich Mo, sie hätte den Emberstone nie berührt – schließlich sieht sie sich als Ursache für Robbys lebensbedrohlichen Zustand. Dot und Alex beraten sich derweil mit Bumblebee und Optimus Prime, der glaubt, dass ausgerechnet der Emberstone dem Jungen helfen könnte.

In einer inneren Reise begegnet Mo Quintus Prime, der ihr vor Augen führt, dass die Welt durch ihr Zutun ein besserer Ort geworden ist. Die Folge stellt Mos Ringen mit ihrer Verantwortung in den Mittelpunkt und erzählt von Schuld, Selbstzweifeln und der Kraft, trotz allem weiterzumachen.

Optimus Prime ist überzeugt, dass die Organisation G.H.O.S.T. etwas verbirgt, und schickt Bumblebee auf eine geheime Aufklärungsmission tief in deren Hauptquartier. Als die Malto-Kinder davon Wind bekommen, schleichen sie sich kurzerhand mit – sehr zum Missfallen ihres Mentors.

Auslöser ist ein Fund: Optimus ist im G.H.O.S.T.-HQ auf ein Stück Mandroid-Technologie gestoßen und will, dass Bumblebee es untersucht. Im Verlauf der Mission zeigt sich, wie tief das Misstrauen zwischen den Cybertroniern und der Behörde inzwischen reicht.

Die Folge enthüllt, dass die einflussreiche Agentin Croft einen tiefen Hass auf alle Cybertronier hegt – nicht nur auf die Decepticons – und Cybertron am liebsten ganz auslöschen würde. Zudem erfährt Robby, dass Schloder und Croft miteinander verwandt sind, als Schloder es beiläufig erwähnt.

Nachdem die Gruppe von Infiltratoren von Shockwave bis nach Witwicky verfolgt wurde, kann sie ihn zwar besiegen, sieht sich dann aber von G.H.O.S.T. umzingelt. Die Wahrheit über die Terrans droht ans Licht zu kommen, und die Malto-Familie bereitet sich auf ihren letzten Widerstand vor.

Croft rückt mit Ghoid-Truppen zur Malto-Farm vor. Mit Hilfe von Autobot-Verstärkung – darunter Optimus Prime, Megatron, Elita-1, Arcee, Grimlock und Wheeljack – werden die Ghoids zurückgeschlagen. Optimus fordert Croft auf, aufzugeben.

Statt klein beizugeben, aktiviert Croft ein Gerät, das ihr Mandroid überlassen hat: Es heftet sich an ihre Hand und lässt die umstehenden Autobots reihenweise zusammenbrechen. Kurz darauf erscheint Mandroid selbst – ausgestattet mit einem neuen, mächtigen Roboterkörper.

Während die Familie zu fliehen versucht, gelingt es Mandroid, Robby und Mo zu überwältigen. Er verdrahtet die beiden Kinder mit der Space-Bridge, um sie in eine Superwaffe zu verwandeln, die alles Energon-basierte Leben auf dem Planeten auslöschen soll.

Das zweiteilige Staffelfinale führt die Malto-Familie an ihre Grenzen: Mandroid ist mit seinen neuen Sharkticon-Leutnants Blitzwave und Razorfin zurück, während die Autobots und selbst Megatron unter fremder Kontrolle stehen. Den Maltos bleibt zunächst nichts anderes übrig, als zu fliehen.

Mandroid nimmt grausame Rache an Croft: Da inzwischen Energon durch ihre Adern fließt, setzt er eine Maschine ein, die Energon-basiertes Leben abschaltet – und löst sie damit auf. Twitch und Thrash stellen sich ihm gemeinsam entgegen, doch Mandroid bringt die Space-Bridge-Waffe online. Ein gewaltiger Energiestoß streckt jeden Autobot, Decepticon, Terran und Sharkticon nieder.

In der entscheidenden Wendung nutzen Robby und Mo ihre Cybersleeves zusammen mit Mandroids Turm, um ihre Heilkräfte über die ganze Welt zu senden und den angerichteten Schaden rückgängig zu machen. Dabei zerbricht der Emberstone, als die Geschwister die Autobots, Decepticons und Terrans ins Leben zurückholen.

Am Ende schließt sich der Kreis: Wie schon in der ersten Folge gesteht ein Malto-Geschwister dem anderen, sich in das neue Zuhause verliebt zu haben, während die Familie gemeinsam in den Himmel blickt – hoffnungsvoll, was die Zukunft bringt.