Optimus Prime ist überzeugt, dass die Organisation G.H.O.S.T. etwas verbirgt, und schickt Bumblebee auf eine geheime Aufklärungsmission tief in deren Hauptquartier. Als die Malto-Kinder davon Wind bekommen, schleichen sie sich kurzerhand mit – sehr zum Missfallen ihres Mentors.
Auslöser ist ein Fund: Optimus ist im G.H.O.S.T.-HQ auf ein Stück Mandroid-Technologie gestoßen und will, dass Bumblebee es untersucht. Im Verlauf der Mission zeigt sich, wie tief das Misstrauen zwischen den Cybertroniern und der Behörde inzwischen reicht.
Die Folge enthüllt, dass die einflussreiche Agentin Croft einen tiefen Hass auf alle Cybertronier hegt – nicht nur auf die Decepticons – und Cybertron am liebsten ganz auslöschen würde. Zudem erfährt Robby, dass Schloder und Croft miteinander verwandt sind, als Schloder es beiläufig erwähnt.
