Nachdem die Maltos endlich die letzte Emberscherbe aufgespürt haben, ist die Feierstimmung groß – bis Mo einfällt, dass sie ihr Geschichtsreferat für die Schule vergessen hat. Auf der Suche nach einem Thema begibt sie sich zusammen mit Hashtag auf eine Recherchereise durch Witwicky und stößt dabei auf ein uraltes Geheimnis, das tief unter der Stadt verborgen liegt.
Was die beiden entdecken, ist Terratronus: der erste Terraner, der jemals erschaffen wurde. Der gewaltige Titan wurde einst von Quintus Prime geformt, um die Erde und den Emberstone zu beschützen. Über Tausende von Jahren hielt Terratronus regungslos Wache an ein und derselben Stelle, bis ein ganzer Berg über ihr emporwuchs und sie schließlich in einen Ruhezustand fiel. Geduldig beantwortet sie Mos und Hashtags Fragen über ihre Herkunft und ihren Auftrag.
Zur selben Zeit sind Spitfire und Aftermath im Auftrag von Starscream unterwegs, um die Kraft des Titanen an sich zu bringen. Starscreams Plan verlangt jedoch nach dem zerbrochenen Emberstone in seiner vollständigen Form. Um an die fehlenden Splitter zu gelangen, setzt er den Cyberslayer gegen die Chaos-Terraner ein und entzieht ihnen ihre Embershards – ein Vorgehen, das die Betroffenen das Leben kostet. Fassungslos hält Hashtag ihm entgegen, dass er grausamer sei, als Megatron es je war; Starscream nimmt das als Kompliment.
Mit dem so zusammengefügten, korrumpierten Emberstone erschafft sich Starscream ein eigenes Cyber-Sleeve und reißt damit die Kontrolle über Terratronus an sich. Der erste Teil des Staffelfinales endet damit, dass der gutartige Titan zur Waffe eines skrupellosen Decepticons zu werden droht.
