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Nachdem die Maltos endlich die letzte Emberscherbe aufgespürt haben, ist die Feierstimmung groß – bis Mo einfällt, dass sie ihr Geschichtsreferat für die Schule vergessen hat. Auf der Suche nach einem Thema begibt sie sich zusammen mit Hashtag auf eine Recherchereise durch Witwicky und stößt dabei auf ein uraltes Geheimnis, das tief unter der Stadt verborgen liegt.
Was die beiden entdecken, ist Terratronus: der erste Terraner, der jemals erschaffen wurde. Der gewaltige Titan wurde einst von Quintus Prime geformt, um die Erde und den Emberstone zu beschützen. Über Tausende von Jahren hielt Terratronus regungslos Wache an ein und derselben Stelle, bis ein ganzer Berg über ihr emporwuchs und sie schließlich in einen Ruhezustand fiel. Geduldig beantwortet sie Mos und Hashtags Fragen über ihre Herkunft und ihren Auftrag.
Zur selben Zeit sind Spitfire und Aftermath im Auftrag von Starscream unterwegs, um die Kraft des Titanen an sich zu bringen. Starscreams Plan verlangt jedoch nach dem zerbrochenen Emberstone in seiner vollständigen Form. Um an die fehlenden Splitter zu gelangen, setzt er den Cyberslayer gegen die Chaos-Terraner ein und entzieht ihnen ihre Embershards – ein Vorgehen, das die Betroffenen das Leben kostet. Fassungslos hält Hashtag ihm entgegen, dass er grausamer sei, als Megatron es je war; Starscream nimmt das als Kompliment.
Mit dem so zusammengefügten, korrumpierten Emberstone erschafft sich Starscream ein eigenes Cyber-Sleeve und reißt damit die Kontrolle über Terratronus an sich. Der erste Teil des Staffelfinales endet damit, dass der gutartige Titan zur Waffe eines skrupellosen Decepticons zu werden droht.
Mo und Hashtag kehren mit einer alarmierenden Erkenntnis zu ihrer Familie zurück: Sie warnen die Maltos vor Starscreams Masterplan, der nun endgültig Gestalt annimmt. Robby stellt sich an die Spitze der Familie, um die Decepticons ein für alle Mal aufzuhalten – doch Starscream hat noch einige verheerende Trümpfe im Ärmel.
Mithilfe des korrumpierten Emberstone hat Starscream die Kontrolle über den gewaltigen Titanen Terratronus übernommen. Die rohe Chaos-Energie treibt ihn jedoch binnen kürzester Zeit in den Wahnsinn: Er wendet sich gegen Freund und Feind zugleich und will Witwicky dem Erdboden gleichmachen, um an seiner Stelle ein neues Cybertron zu errichten. Selbst die Decepticons unter Shockwave erkennen die Gefahr und versuchen, sich abzusetzen.
Angesichts der schieren Größe des Titanen ist an einen offenen Kampf nicht zu denken, und die Maltos ziehen sich zunächst zurück. In höchster Not entdecken Robby und Mo jedoch eine neue Fähigkeit an sich: Sie können nun selbst die schützenden Kuppelschilde erzeugen, wie sie sie einst von Quintus erhalten hatten. Gemeinsam errichten sie ein stadtgroßes Kraftfeld rund um Terratronus’ Austrittspunkt.
Das Kraftfeld versetzt den Titanen zurück in seinen Ruhezustand und beendet Starscreams Amoklauf. Zugleich vereitelt die Kuppel im letzten Moment die Flucht der Decepticons, die dadurch von der Bildfläche abgeschnitten werden. Mit dieser gemeinsamen Kraftanstrengung schließt das Staffelfinale von Transformers: EarthSpark ab.
