Achtzehn Monate nach den Ereignissen im Garten kehren Wynonna, Waverly und Doc nach Purgatory zurück und finden eine völlig veränderte Stadt vor: Der Fluch ist gebrochen, doch Dämonen und Monster haben sich breitgemacht. Chrissy Nedley stellt Wynonna wegen des mutmaßlichen Mordes an ihrem Vater, Sheriff Randy Nedley, unter Bürgerarrest, und ein aufgebrachter Mob will sie hängen.
Der neue Sheriff Hoyt Clayborn verhindert die Lynchjustiz und bringt Wynonna ins Gefängnis. Dort erklärt ihr der halbdämonische Mithäftling Casey die neue Lage: Nachdem die Einwohner zurückgekehrt sind, umgibt eine Barriere die Stadt, die Dämonen einsperrt, Menschen aber passieren lässt. Waverly tritt als Wynonnas Anwältin auf.
Doc sucht Mercedes im neuen Dämonen-Lokal des Wirts Amon auf. Sie berichtet, dass sie den verletzten Nedley gepflegt habe, dieser aber in den von Monstern durchsetzten Wald geflohen sei. Waverly, Nicole und Rachel bewachen derweil das Homestead, in dessen Fallen sich nachts Kreaturen verfangen.
Die selbsternannte Magistratin Cleo verkündet einen Chili-Kochwettbewerb für die Häftlinge; der Sieger soll freikommen. Mit Waverlys und Nicoles Hilfe gewinnt Wynonna. Statt sie freizulassen, fährt Cleo sie an die Stadtgrenze, fesselt sie und will sie einem als People Eater bezeichneten Monster zum Fraß vorwerfen, um dieses aus der Stadt fernzuhalten.
Doc und Rachel erkennen unterdessen, dass Parasiten, sogenannte Ballpuffer, ein Wesen befallen haben, das immer wieder zu Nicole zurückkehrt: Das Monster ist Nedley selbst. Als Cleo Wynonna anlockt, indem sie sie ins Bein sticht, greifen Waverly, Nicole und Doc ein. Nicole tötet die Parasiten mit Rachels Kombucha, woraufhin sich das Wesen in den geretteten Nedley zurückverwandelt.
Wynonna überlebt, und Nedley kehrt nach Purgatory zurück. Bei Shorty's wird er mit seiner Tochter Chrissy wiedervereint. Als Chrissy die Stadt verlässt, richtet sie Jeremy aus, dass ihre Freunde zurück sind.
