Wynonna wird von der wiederbelebten Black Badge Division (BBD) gefangen genommen und der neuen Deputy Director Naomi Haitcha vorgeführt. Jeremy arbeitet verdeckt bei BBD; nach außen tut er, als kenne er Wynonna kaum, warnt sie aber heimlich, dass die Behörde nichts von ihrer übernatürlichen Natur erfahren darf. Immer wieder tauchen bei Wynonna geheimnisvolle Runensteine mit einem „C“-Symbol auf.
BBD schickt Wynonna als Fahrerin eines Versorgungstrucks nach Purgatory. Ausgerechnet Doc überfällt jedoch genau diese Transporte, um die Ware in Amons Dämonenbar zu Geld zu machen – wo er inzwischen selbst Blut trinkt. Beim Überfall treffen Wynonna und Doc aufeinander und geraten heftig aneinander.
Waverly, Nicole und Rachel suchen derweil auf Magpies Schrottplatz nach Peacemaker beziehungsweise einem magischen Schwert. Der Platz gehört Margo Clanton, Billys Mutter – und Nicole hat mit ihr einst einen folgenschweren Handel geschlossen. Rachel schwärmt unterdessen für den geheimnisvollen Billy, der ihr jedoch ausweicht.
Eine an einem „C“ markierte Kreatur, ein sogenannter Reaper, den nur Wynonna sehen kann, wird auf sie gehetzt und treibt sie auf den „Killing Floor“. Doc kann das Wesen nicht sehen, doch gemeinsam feuern sie mit seinem Revolver und stoppen es vorerst. Billy entpuppt sich als Clanton: Um Rachel zu retten – der Reaper hielt sie fälschlich für sein Ziel, weil sie Wynonnas Jacke trug – opfert er in einem Ritual seine Seele.
Waverly erkennt, dass das „C“ für die Clantons steht, Wyatt Earps alte Erzfeinde, die nun Purgatory beherrschen: Sheriff Holt und Cleo sind Clantons, Margo ihre Anführerin. Wynonna beschließt, Naomi reinen Wein einzuschenken, Jeremy und BBD für sich zu gewinnen und Black Badge in Purgatory zurückzuerobern, um wieder Dämonen zu jagen. In der Schlussszene gibt Nicole Margo einen Gegenstand zurück – woraufhin etwas Unheimliches aus einem Gefäß in Nicoles Mund fährt.
