Ein Nachrichtenbeitrag der Reporterin Trish Tilby verkündet einen historischen Moment: Genosha, die erste Mutantennation der Welt, wird in die Vereinten Nationen aufgenommen. Aus Anlass der Feierlichkeiten reist eine Delegation von Mutanten auf die Insel, während im X-Mansion ein Presseevent hinter den Kulissen die inneren Spannungen des Teams offenzulegen droht.
In der Villa interviewt Trish Tilby mehrere X-Men, darunter Beast und Cyclops. Als das Gespräch auf die Liebesgeschichte von Scott und Jean kommt, wird die Stimmung zunehmend unangenehm. Jean ringt derweil weiter damit, ihre Kräfte und Erinnerungen zu ordnen, und findet Trost bei Logan.
Auf Genosha treffen Magneto, Rogue und Gambit ein und begegnen zahlreichen Mutanten – vom Hellfire Club über Madelyne Pryor bis zu Nightcrawler. Magneto wird der Thron der Mutantennation angetragen. Er nimmt das Angebot des Rates an, aber unter einer Bedingung: Er werde ihr König sein, wenn Rogue an seiner Seite zur Königin ernannt wird.
Während die Mutanten ausgelassen ihre neue Heimat feiern, erscheint über der Insel ein gigantischer Sentinel – größer als alle zuvor. Von einem Master Mold gesteuert, richtet die Maschine ein Massaker an und verwüstet Genosha vollständig; Tausende feiernde Mutanten kommen ums Leben.
Im Chaos des Angriffs stößt Gambit ein kinetisch aufgeladenes Motorrad in die Bahn eines Schusses, um Rogue zu retten. Anschließend stürzt er sich mit seinem geladenen Bo-Stab in den Kampf, wird jedoch von einer hervorstehenden Strebe aufgespießt. Noch im Sterben lädt er die Strebe mit explosiver Energie und zerstört den Sentinel mit einer Berührung. Rogue hält den toten Gambit in ihren bloßen Händen – ein Verlust, der die Serie in ihre zweite Hälfte katapultiert.
