Die Folge beginnt mit der Beerdigung von Gambit, der beim Angriff auf Genosha ums Leben kam. Jubilee ist wütend auf Rogue, die der Trauerfeier ferngeblieben ist – denn Rogue befindet sich auf einem Rachefeldzug. Sie überfällt einen Militärstützpunkt, um den Aufenthaltsort von Henry Gyrich und Bolivar Trask zu erfahren, die sie für das Massaker verantwortlich macht.
Auf ihrer Jagd tut sich Rogue widerwillig mit Captain America zusammen, um Informationen auszutauschen. Von ihm erfährt sie, dass Trask und Gyrich mit einer Organisation namens OZT in Verbindung stehen.
Die Spur führt nach Madripoor, wo Bolivar Trask den X-Men schließlich Rede und Antwort steht. Er enthüllt, dass Mister Sinister hinter dem Angriff auf Genosha steckt und dass OZT aus dem alten Sentinel-Programm hervorgegangen ist – Sinister arbeite bereits an einer neuen Art von Sentinels. Rogue, von Zorn getrieben, bringt Trask an den Rand des Abgrunds.
Doch Trask selbst entpuppt sich als Waffe: In einen menschlichen Sentinel verwandelt, wird er für das Team zu einer übermächtigen Bedrohung – bis Cable eingreift und den X-Men zur Seite steht.
Der wahre Drahtzieher
Zum Schluss offenbart sich der eigentliche Gegenspieler: Bastion und seine Organisation OZT – Operation: Zero Tolerance. Und noch eine Enthüllung erschüttert das Team: Magneto lebt. Er befindet sich in Bastions Gefangenschaft, ruhiggestellt durch ein kraftdämpfendes Halsband.
