Böhmen, 1591: Diana und Matthew erreichen mit Gallowglass den Hof Kaiser Rudolfs II., um das Buch des Lebens und den Alchemisten Edward Kelley aufzuspüren. Der Empfang fällt unwirsch aus, doch Dianas Interesse an der Alchemie weckt das Wohlwollen des Kaisers, und Matthew stellt sie als seine Frau vor. Gallowglass erkennt sofort, dass die beiden inzwischen einen Bund geschlossen haben. Zu Dianas Freude ist auch Jack am Hof — gegen Matthews Willen, der den Jungen dort in Gefahr sieht.
Diana und Matthew geraten über das richtige Vorgehen aneinander: Sie will das Vertrauen Rudolfs gewinnen, er ist skeptisch. Während Diana den Kaiser umgarnt und dabei einem Sammler namens Benjamin begegnet, spürt Matthew den gefangen gehaltenen Kelley auf, dessen wirres Gerede in dem Satz gipfelt, alles beginne „mit einer Entdeckung der Hexen“. Rabbi Löw, dem der Kaiser das Buch gezeigt hatte, konnte es nicht entziffern.
Um an das Buch zu gelangen, locken Diana und Matthew den Kaiser zu einer Falkenjagd, während Gallowglass die Kunstkammer durchsucht. Rudolf stichelt gegen Matthew, bis dessen Falke Rudolfs Vogel reißt; erzürnt verweist der Kaiser die Gäste seines Landes. Gallowglass hat das Buch nicht gefunden, dafür aber eine abgetrennte Hexenhand samt anderer Kreaturenteile in Rudolfs Sammlung — ein böses Omen. Matthew verliert beinahe die Kontrolle über seine Blutwut, die durch den Bund mit Diana verstärkt wird; erst Diana kann ihn beruhigen.
Nach einer Entschuldigung lädt Rudolf das Paar erneut zur Kunstkammer. Dort zeigt sich, dass der Rabbi mit dem Kaiser gemeinsame Sache macht: Rudolf beschuldigt Diana der Spionage. Als sie die Beherrschung verliert und eine Schlange auf seine Hand beschwört, gibt der eingeschüchterte Kaiser nach und führt beide tief unter die Erde zu Edward Kelley und dem Buch des Lebens.
Dianas Magie öffnet das Buch augenblicklich und lässt erneut den Ebereschenbaum erscheinen. Doch Rudolf will Diana im Tausch gegen den nun nutzlosen Kelley für sich behalten, und Kelley reißt in seinem Wahn Seiten aus dem Buch. Im Handgemenge schlägt Diana ihn nieder und ergreift das Buch, während Matthew sich den Weg freikämpft. Mit dem Buch — das, wie Matthew erkennt, aus den Überresten von Kreaturen gefertigt ist — fliehen die beiden aus Rudolfs Schloss. Zum Abschluss erscheint tief unter der Erde ein Vampir bei dem zurückgelassenen Edward Kelley.
