Die Folge beginnt im Jahr 1591, wo Diana vergeblich versucht, das sich ständig verändernde Buch des Lebens zu entziffern; Matthew überzeugt sie, eine Pause einzulegen, weil das Buch sie sichtlich mitnimmt. In der Gegenwart erfährt Gerbert von Peter Knox, dass Edward Kelley drei Seiten aus dem Buch herausgerissen und je eine an eine der drei Spezies gegeben hat, und schickt Knox los, sie zu beschaffen.
Marcus übergibt Phoebe seinen Anhänger des Lazarus-Ordens und bittet sie herauszufinden, wer er wirklich ist. Als Phoebe im Archiv nachforscht und im Porträt Matthew erkennt, taucht überraschend Domenico auf, der Marcus' Rolle durchschaut und sie mit vielen Fragen zurücklässt.
Sophie bringt einige Wochen zu früh ein gesundes Mädchen namens Margaret zur Welt. Marcus und Miriam hören das Blut des Kindes singen, was bestätigt, dass Margaret eine Hexe ist. Zugleich streiten Emily und Sarah über Emilys Versuch, Rebeccas Geist zu beschwören, versöhnen sich aber und brechen gemeinsam zum heiligen Ort auf.
Marcus offenbart Phoebe die ganze Wahrheit über sein Leben als Vampir, die beiden kommen sich näher, und Phoebe überredet ihn, den Titel des Großmeisters nicht aufzugeben, sondern für positive Veränderungen zu nutzen. Marcus stellt sich Baldwin entgegen und macht den Schutz von Sophies Familie zu seiner ersten Aufgabe als Großmeister.
Baldwin verrät jedoch Gerbert das Geheimnis des Hexenkindes. Gerbert gibt die Information an Knox weiter, der im Krankenhaus Sophie und Nathaniel mit Magie ausschaltet und ankündigt, das Kind müsse bei seiner eigenen Spezies aufwachsen, bis Agatha ihn vertreibt. In den letzten Momenten erwacht Diana 1591 aus einem verstörenden Traum über einen brennenden Baum und gesteht Matthew, dass etwas nicht stimmt.
