Doris Gardner bringt einen Jungen zur Welt. Kurz nach der Rückkehr aus dem Krankenhaus beobachtet sie, wie ihre Tochter Alma sich am Blut des Neugeborenen labt. Ursula redet Doris ein, sie habe das nur geträumt, doch Doris erkennt an den Bissspuren, dass man sie belügt.
Alma weiht ihre Mutter in das Geheimnis der Pillen ein und drängt sie, selbst eine zu nehmen. Als Doris schließlich nachgibt, schlägt das Mittel fehl: Da ihr das Talent fehlt, verwandelt sie sich statt zu Genie in eines der bleichen Wesen. Ursula und Alma haben ihr die Pille bewusst gegeben, weil sie wussten, dass sie bei Doris nicht wirken würde. Anschließend suchen die beiden die Chemikerin auf, um sich einen dauerhaften Zugang zu dem Mittel zu sichern.
In einem zweiten Handlungsstrang wird Karen von Mickey und Ursula gedrängt, das Baby der Gardners zu stehlen. Sie trifft jedoch auf die sich gerade verwandelnde Doris und flieht, ohne den Auftrag auszuführen. Als Karen sich weigert, selbst eine Pille zu nehmen, lässt Mickey die bleichen Wesen sie umzingeln; erst als sie von ihnen bedrängt wird, schluckt sie die Pille und entgeht so dem Tod.
Am folgenden Tag lässt Harry die verwandelte Doris frei durch Provincetown ziehen. Karen nimmt am Strand Rache an Mickey, indem sie sich an ihm labt und ihn tötet. Danach malt sie ein letztes Bild, schneidet sich die Pulsadern auf und geht ins Meer, um ihrem Leben selbstbestimmt ein Ende zu setzen.
Die Folge stellt damit die Weichen für das Finale des ersten Teils der Staffel: Die Familie Gardner ist zerrüttet, und Ursulas Pläne, mit dem Mittel Ruhm und Erfolg zu erzwingen, drohen mit der Chemikerin zu kollidieren.
