Die Folge springt fünf Jahre zurück und erzählt die Vorgeschichte der Chemikerin. Nach einer bösen Trennung von ihrem früheren Arbeitgeber zieht sie nach Provincetown. Zuvor entwickelte sie für das Militär einen Wirkstoff, der die Kreativität von Soldaten ausschalten sollte, um sie in gehorsame Kampfmaschinen zu verwandeln – dabei entdeckte sie jedoch das Gegenteil: eine schwarze Pille, die verborgenes Talent freisetzt. Über Mickey lässt sie sich gegen Bezahlung Testpersonen vermitteln.
Erstes Versuchsobjekt wird ein Karaoke-Sänger. Weil ihm nach Ansicht der Chemikerin echtes Talent fehlt, verträgt er die Pille nicht: Er verliert seine Haare und verwandelt sich nach und nach in eine bleiche, blutrünstige Kreatur, wie sie schon zu Beginn der Staffel zu sehen war. Seine Kleidung – darunter ein markanter Mantel – stammt aus Larks Vintage-Laden.
Die erfolglose Autorin Belle Noir, gefangen in einer lieblosen Ehe, erweist sich als ideale Kandidatin. Nach der Einnahme der Pille schreibt sie in einer einzigen Nacht ein ganzes Buch. Als ihr Ehemann am Morgen seine Affäre gesteht, tötet Belle ihn im Blutrausch – ihr erstes Opfer. Die Chemikerin, die dasselbe Ergebnis bereits bei Primaten beobachtet hatte, weist sie an, die Leiche zu beseitigen.
Zwei Jahre später ist Belle eine gefeierte Autorin und trägt selbst gefertigte Fangzähne von Lark. Bei einer Drag-Show lernt sie den Darsteller Austin Sommers kennen und reicht ihm eine Pille. Gemeinsam suchen sie die Wohnung anderer Drag-Queens auf, die Austin zuvor gedemütigt hatten, und töten sie fast alle. Ein Entkommener flieht auf einen Friedhof, wo ihn der zur Kreatur gewordene Sänger tötet.
