Der Fund von Chief Burlesons Leiche im Hafen ruft die Massachusetts State Police auf den Plan; Trooper Jan Remy vermutet hinter der Häufung aufgeschlitzter Kehlen einen Serienmörder. Der eingeweihte Stadtrat um Holden Vaughn spielt die Morde als bloße „Winterprobleme“ herunter und beauftragt die Schriftsteller Austin Sommers und Belle Noir, den störenden Harry Gardner endgültig aus dem Weg zu räumen.
Harry verkündet, dass er und seine Tochter Alma die Erfolgsdroge „Muse“ für immer absetzen werden. Alma, süchtig nach ihrer neuen Genialität, weigert sich insgeheim. Als die Gardners den Entzug beginnen, wird Baby Eli entführt: Belle hinterlässt eine Drohung in der Wiege und verlangt, dass Harry und Alma bei Einbruch der Nacht in ihr Haus kommen.
Ursula sucht unterdessen die „Pale“ — die zu blassen Kannibalen verkommenen Talentlosen — auf dem Friedhof auf. Sie verspricht ihnen eine angeblich nebenwirkungsfreie neue Muse-Formel, die ihren Verfall rückgängig machen soll, wenn sie im Gegenzug die Künstler angreifen.
Bei Belle kommt es zur Konfrontation: Als Belle und Austin die Gardners mit Messern bedrohen, brechen die Pale durch die Fenster und zerfleischen die beiden Schriftsteller. Ursula erschießt die Pale, bevor sie die Familie erreichen. Doch dann umarmt Alma ihren Vater und beißt ihm in den Hals — sie tötet Harry, um sich von ihm nicht aufhalten zu lassen, und trinkt sein Blut.
Drei Monate später leben Ursula, Alma und die Chemikerin in Los Angeles. Ursula verteilt Muse an eine Klasse von Schreibstudenten, während Alma einen Konkurrenten um den ersten Stuhl eines Orchesters tötet. Die neue Pille treibt die Konsumenten dazu, sich gegenseitig anzufallen; die Straßen von Los Angeles füllen sich mit Pale, während die Chemikerin — angewidert von Ursulas Treiben — mit Eli die brennende Stadt verlässt.
