Eisenhower ringt weiter mit dem Pakt, der Amerikanern Folter gegen Technologie aufbürdet; Subjekt 1, das in seiner Frau Mamie steckt, hält diese als Druckmittel. Drei Jahre später sind 298 weitere Einflüge registriert, als auf dem Nordrasen des Weißen Hauses ein Besucher im schwarzen Anzug im Lichtstrahl materialisiert: Valiant Thor, ein Android-Verbindungsmann, der die Erschaffung der Hybrid-Spezies überwacht. Er überreicht der Regierung einen Handcomputer, der einem frühen iPod mit Touchscreen gleicht.
Schreien aus der Lüftung führt Eisenhower in einen verborgenen Aufzug, der ihn zwanzig Stockwerke tief in ein Labor bringt: In Glasbehältern schweben Hybriden in unterschiedlichen Mensch-Alien-Verhältnissen. Thor erklärt, die Außerirdischen fürchteten, die Menschheit würde beim Anblick ihrer wahren Gestalt den Pakt aufkündigen – notfalls nähmen sie sich mit Gewalt, was sie wollten. Auf Mamies Drängen überschreibt Eisenhower per geheimem Erlass eine Anlage in Nevada an die Aliens.
Als Eisenhower seine Frau beim Sex mit Thor ertappt, bricht er mit Herzbeschwerden zusammen; Mamie zeigt keine Reue. 1962 sichten Nixon und Eisenhower im FBI eine Filmrolle, auf der Marilyn Monroe über den Pakt spricht – kurz darauf inszenieren Männer ihren tödlichen Tablettentod. Ein Jahr später führt Thor Nixon, Eisenhower und den neuen Präsidenten Lyndon B. Johnson durch ein Lager voller konservierter Hybriden in der Area 51.
In der Gegenwart entbindet Theta den psychisch an sein Kind gebundenen Troy per Laserschnitt; das Hybrid-Baby wird als fehlerhaft eingestuft, seine Kehle durchtrennt und in Konservierungsflüssigkeit gelagert. Eine Woche später eröffnet Calico den Gefangenen, dass seit 1969 niemand aus der Area 51 entkommen ist, und führt sie über das gefälschte Mondlandungs-Set, das Stanley Kubrick inszenierte – die Landung sei reine Propaganda gewesen.
Als Cals eigenes Kind zur Welt drängt, schneidet Troy ihn auf dem Mond-Set mit einem Skalpell auf und zieht die zappelnde Hülle heraus. Zunächst bestaunen die beiden das Hybrid-Mädchen – doch kaum liegen ihre Hüften frei, umschlingen tintenfischartige Tentakel den Kopf des Vaters, und ein bezahntes Maul frisst sich in Cals Gesicht.
