Ginos Entführer, Mr. Whitely, lässt ihn frei, nachdem er Ginos Marine-Tätowierung bemerkt hat. Am nächsten Tag sucht Whitely wegen eines unheilbaren Ausschlags die Praxis von Dr. Wells auf.
Gino erzählt Adam von seiner Entführung und betont, die Polizei werde ihnen nicht helfen. Adam überredet ihn, eine Telefon-Hotline für Hinweise einzurichten. Patricks Ex-Frau Barbara übergibt Gino eine Kiste mit BDSM-Ausrüstung, die Patrick versteckt hatte.
Die Polizei drangsaliert Adam wegen Flugblättern, die ihre Untätigkeit anprangern. Adam erlebt beunruhigende Momente in der U-Bahn und auf einer Lagerhaus-Party. Gino und Patrick beobachten in einer Leder-Bar den mutmaßlichen Killer – Mr. Whitely bestellt einem Mann einen Mai Tai, ersticht ihn im Hals und verschwindet.
Die neu angeheuerte Native-Autorin Fran trifft Dr. Wells und behauptet, die US-Regierung sei für das Virus verantwortlich. Theos Freund, der wohlhabende Kurator erotischer Kunst Sam Jones, hält einen jungen Mann in einem Käfig gefangen. Schließlich entdeckt die Polizei in einer Gasse an Fleischerhaken aufgehängte Körperteile der Opfer.
