New York, 1981: Gino Barelli, Reporter des Stadtmagazins New York Native, bedrängt seinen Freund, Detective Patrick Read, um Informationen zu einer Mordserie an schwulen Männern. Patrick weigert sich, Ginos Informant zu sein – aus Angst, bei der Polizei geoutet zu werden.
In einer Bar, die Gino für einen Treffpunkt des Mörders hält, erzählt ihm der surrealistische Kunstsammler Henry von einem verdächtigen Stammgast mit einer Vorliebe für Mai Tais. Kurz darauf wird Gino betäubt und von einem unbekannten Angreifer verschleppt.
Unterdessen verschwindet Adam Carpenters Mitbewohner im Central Park, und ein Mann in Lederkluft verfolgt Adam. Adam findet ein Foto des Mannes und sucht den Fotografen Theo Graves auf. Theo versichert ihm, der Abgebildete – genannt Big Daddy – sei bereits seit zwei Jahren tot.
Auf Fire Island erschießen State Troopers eine ganze Hirschherde, um ein neues, von Dr. Hannah Wells entdecktes Virus einzudämmen.