Angel scheint böse und machthungrig geworden zu sein. Er rettet ein Menschenopfer, nur um es selbst zu töten, behandelt seine Freunde herablassend und setzt ein Killerkommando auf Drogyn an. Wesley findet heraus, dass Angel in den ‚Kreis des Schwarzen Dorns‘, ein Geheimbund der Seniorpartner, aufgenommen werden will. Er stellt Angel zur Rede. Dieser hat einen gefährlichen Plan: Er will in den Kreis der Seniorpartner aufgenommen werden, um diesen von innen zu zerstören …
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