Rowan erkennt mithilfe ihrer Kräfte, dass sie schwanger ist. Erschüttert versucht sie vergeblich, Ciprien zu erreichen, und fragt sich, ob Lasher für die Schwangerschaft verantwortlich ist – doch auch er antwortet ihr nicht.
Ciprien ist unterdessen in einer Erinnerung im schottischen Donnelaith gefangen. Arjuna erklärt ihm, dass er nur entkommen kann, wenn er die Halskette findet. Suzannes jüngere Schwester führt ihn zu Suzanne, doch die Szene entpuppt sich als Lashers Erinnerung: Lasher offenbart ihm, dass Rowan schwanger ist, weigert sich aber, ihn gehen zu lassen, weil er nicht will, dass Ciprien Rowan „zähmt“. Um dem Tod in der Erinnerung zu entgehen, vergiftet Ciprien sich mit Bilsenkraut und erwacht in seinem Körper in der Gegenwart.
Tessa war nach der gescheiterten Übertragungszeremonie losgezogen, um die Hexenjäger zu stellen, die Deirdres Herz besitzen, und wurde dabei entführt. Gefesselt und geknebelt in einem Lager gefangen, kann sie einen der Entführer, Keith, kurz beeinflussen, scheitert aber. Die Jäger bereiten an, sie vor laufender Kamera bei lebendigem Leib zu verbrennen.
Um Tessa zu orten, ruft die Familie Mayfair den Seher Alonso; ein Ritual mit dem Blut von Tessas Mutter scheitert an zu vielen Blutsbanden. Rowan bietet ihr eigenes Blut an, da sie mit Deirdres Herz verbunden ist, und das Ritual gelingt. Dolly Jean erspürt Rowans Schwangerschaft und verrät sie an Cortland, der Rowan bedrängt, Lasher zu rufen – doch sie weigert sich und fährt allein los.
Cortland informiert Albrecht, den Anführer der Talamasca. Albrecht fährt Ciprien zu einer Brücke, wirft die Autoschlüssel weg und erklärt, sie würden Rowan nicht retten: Sie müsse Lasher selbst herbeirufen. Ciprien begreift, dass Albrecht mit Lasher gemeinsame Sache macht und die Erfüllung einer alten Prophezeiung anstrebt, die eine „neue Ära“ einleiten soll.
Rowan erreicht das Lager, als die Jäger Tessa anzünden wollen, und tötet mehrere von ihnen mit ihren Kräften, wird dabei jedoch angeschossen. Sie befreit Tessa, doch Keith taucht auf und erschießt Tessa tödlich. In ihrer Trauer und Wut legt Rowan die Halskette an und ruft Lasher herbei.
