Lasher erscheint Rowan nachts und erinnert sie, dass er ein Teil von ihr sei. Ciprien erkennt, dass die Halskette – ein alter Schlüssel – die Verbindung herstellt, und überredet Rowan, sie ihm für die Talamasca zu überlassen. Ihre Cousine Tessa bringt derweil den Beweis, dass der Leichenhaus-Mitarbeiter Deirdres Herz gestohlen hat und einer Gruppe von Hexenjägern angehört; Rowan, von Lasher zermürbt, will sich nicht einmischen.
Rowan sucht Cortland auf und spürt mit ihrer Gabe, dass er das verheimlichte ALS hat. Sie bietet Hilfe bei seiner Behandlung an, und Cortland gesteht, dass es einst einen erfolgreichen Transfer gab: von Catherine Mayfair auf ihren Zwillingsbruder Julien. Er verspricht, seine Cousine Dolly Jean um die Einzelheiten zu bitten – wenn Rowan im Gegenzug das Mayfair-Klinikprojekt begutachtet.
Dolly Jean, die die Methode in Juliens Tagebuch fand, warnt Rowan, dass sie mit Lasher auch ihre übersinnlichen Fähigkeiten verlieren könnte. Rowan ist bereit, das Risiko einzugehen. In Juliens Werkstatt vervollständigt sie eine Puppe, die aus Überresten aller früheren Designierten gefertigt ist, indem sie Deirdres Haar einflicht – das Herzstück des Rituals.
Mit der Kette reist Ciprien in seiner Vision ins Jahr 1681 nach Donnelaith in Schottland. Dort wird Suzanne als Hexe zum Fluss geschleift, um ertränkt zu werden. In ihrer Not spricht sie eine Beschwörung und ruft Lasher: Das Dorf geht in Flammen auf, Lasher tötet den Hexenfinder und bindet Suzanne als seine Hexe an eine uralte Prophezeiung. In der Gegenwart verschwindet die Kette aus Cipriens Hand – er verliert seinen Anker und muss allein aus der Erinnerung zurückfinden.
Beim Ritual versammeln sich alle Mayfair-Frauen; Rowan ruft Lasher mit Suzannes Zauber und erbricht schließlich die Kette. Lasher wählt daraufhin Tessa als neue Designierte. Rowan ist frei und behält ihre Kräfte. Doch Tessa, überzeugt, Lasher stehe ihr nun bei, lockt den Herz-Dieb allein in den Wald – eine Falle: Die Hexenjäger sind zahlreich erschienen, Lasher ist nicht bei ihr, und Tessa wird schreiend überwältigt.
