Das Staffelfinale setzt unmittelbar nach dem Tod von Tessa ein: Rowan verfolgt den Hexenjäger Keith durch den Wald, wird durch ihren Blutverlust jedoch zusehends schwächer. Als sie kaum noch weiterkann, erscheint Lasher und bittet sie, ihm die Aufgabe zu überlassen. Rowan gibt ihm die Kontrolle, woraufhin Lasher Keith in einer abgelegenen Hütte aufspürt und ihn bei lebendigem Leib verbrennt.
Zurück in Rowans Geist führt Lasher sie in die Erinnerungen und die Hütte ihrer Vorfahrin Suzanne Mayfair. Dort öffnet er ihr den Zugang zu Suzannes Magie und lehrt sie die Sprache seiner Art; Rowan lernt, sich selbst und andere zu heilen, und erfährt, dass sie als dreizehnte Mayfair-Hexe sämtliche Kräfte Lashers bündeln kann. Berauscht von ihren neuen Fähigkeiten schlafen die beiden miteinander und besiegeln damit ihre Bindung.
Parallel sucht Ciprien Cortland und Jojo Mayfair auf. Über berührte Gegenstände erhält er eine verstörende Vision: Cortland hat einst Deirdre auf einer Feier vergewaltigt, um die Geburt der dreizehnten Hexe zu erzwingen – er ist Rowans leiblicher Vater und zugleich ihr Großonkel. Zudem ordnete er Deirdres Ermordung an, damit Rowan zur Designierten der Familie wurde. Von Albrecht, dem Anführer der Talamasca, erfährt Ciprien, dass dieser Erinnerungen löschen kann und die ganze Zeit mit Cortland zusammenarbeitete, um die Prophezeiung zu erfüllen. Um seiner Auslöschung zu entgehen, offenbart Ciprien, dass er der Vater von Rowans Kind ist, und wird daraufhin freigelassen.
Rowan erwacht allein und in einer Traumwelt gefangen, in der sie die früheren Designierten sieht und auf die Mitternachts-„Hexenstunde“ zusteuert. Sie begreift, dass ihr ungeborenes Kind Lasher selbst ist, der durch die Geburt erstmals einen eigenen Körper erhalten soll; ihre Schwangerschaft wird magisch beschleunigt und durchläuft alle Phasen in wenigen Stunden. Die vollständige Prophezeiung besagt, dass Lasher „über den Knochen der Urmütter“ Gestalt annimmt – also im Mausoleum, in dem die Designierten bestattet sind. Cortland bringt Rowans bewusstlosen Körper dorthin, während Odette die Talamasca kontaktiert und dafür ihre Erinnerungen verliert. Ciprien wiederum drängt Albrecht, das Kind in Gewahrsam zu nehmen.
Im Mausoleum setzen bei Rowan die Wehen ein; der Geist Suzannes erscheint und hilft ihr, das Baby zur Welt zu bringen. Als Rowan in einer Vision sieht, wie das Kind zu einem Ungeheuer wird, will sie fliehen und es zurücklassen – doch als Cortland eintritt und das Baby zwischen beiden liegt, erwacht ihr Beschützerinstinkt und sie nimmt es an sich. Cortland gesteht, dass Lasher ihm Unsterblichkeit versprochen hat, wenn die Prophezeiung erfüllt wird. Rowan findet eine Lücke in seinem Schutz und verwandelt ihn zur Strafe für die Vergewaltigung ihrer Mutter in Stein, ohne ihn zu töten.
Vor dem Mausoleum trifft Rowan auf Ciprien, durchschaut jedoch rasch, dass er ihr das Kind für die Talamasca abnehmen will. Als er nach dem Baby greift, trennt ein Blitz ihn von Rowan. Sie stellt klar, dass nicht Lasher, sondern sie selbst ihre Macht ausübt, und weist Cipriens Versuche zurück, sie zu kontrollieren. Mit ihrem Kind im Arm wendet sie sich ab und schreitet in den Sturm hinaus – als dreizehnte Hexe, die ihre Kräfte nun bewusst annimmt.
